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AI 거품론에 속지마라. 1970년대 PC 붐을 봐라.
선 3줄요약과거 컴퓨터의 등장과 발전사를 살펴보면 개인용 AI 기계는 필연적.현재 주식시장에는 개인용 AI 기계에 대한 수요 반영 안됨.개인용 AI기계가 나오기 시작하면 진정한 AI 버블이 일어날 듯.요새 AI 테마 주가 좀 횡보한다고 AI 끝물 아니냐고 징징대는 글들 보인다. 심지어 이제 AI 테마는 사라지고, 피지컬 AI이니 전력주이니 딴 길로 빠지고 있으니 정말 답답하다. 지금 우리가 보고 있는 AI는... 향후 미래를 보았을 때, 진짜 파도 시작도 안 한 잔물결 수준이다.1. 왜? 이제 AI붐이 시작도 안했는가?컴퓨터 역사 조금만 파봐도 지금 흐름이 1970년대랑 소름 돋게 똑같다는 걸 알 수 있다.니네 컴퓨터 처음 나왔을 때 기억하냐?아니 책에서 봤을 거 아니냐.처음에 애니악이니 뭐니 집채만한 기계가 연구소나 국방부에만 처박혀 있었다. 딱 지금 데이터 센터이니 뭐니그때 일반인들이 컴퓨터 만져나 봤겠냐 그건 그냥 국가 기밀 취급받던 거대 계산기였다 지금 AI가 딱 그 단계다 엔비디아 GPU 수만 개 때려 박은 데이터센터가 일반인 집에 있냐? 없잖암 ㅋㅋㅋ심지어 시바 그때 당시는 실험실이나 대학 도서관에 있는 컴퓨터를 쓰면 구독제로 써야했음. 그리고 시바 이게 존나 비싸...딱 지금 우리가 구독제로 AI 에이전트 맛보기만 하는 거랑 똑같음. 그리고 헤비하게 쓰려고 하면 월 20만원씩 달라고 하잖아 ㅋㅋㅋ2. 역사대로면 개인용 PC는 필연적.당시 1960년대 실리콘 밸리 이단아는 불만이 많았지.이렇게 개쩌는 기계를 구독제로 저기 실험실에 있는 기계를 빌려 쓰라고? 장난하냐?결국 1970년대 중반 넘어가면서 무슨 일이 터졌냐?애플2 나오고 코모도어 펫 나오고 탠디 같은 회사들이 개인용 컴퓨터라는 걸 들고 나왔다 이게 진짜 혁명이었다 연구소에 갇혀 있던 컴퓨터가 일반인 책상 위로 올라온 거다 마치 지금 클로봇이니 뭐니 로컬 AI에이전트 땜에 맥미니 대란난거??? 그냥 해프닝이라고 생각하면 안됨. 오히려 역사의 흐름대로 흘러가는 증거로서, 투자 지표라고 생각해야 함.컴퓨터의 역사 흐름 대로면 지금이 딱 애플 1 혹 개인용 컴퓨터가 아직 캘리포니아 차고에서 개발되는 시점이다...3. 이때부터 시장 판도가 완전히 뒤집혔다 단순히 기업들이 몇 대 사주는 수준이 아니라 전 세계 사람들이 나도 저거 사서 게임하고 숙제하고 장부 정리해야지 하고 달려들었다이때 반도체 시장에 무슨 일이 벌어졌는지 아냐 ???진짜 지옥문이 열렸다말 그대로 반도체 쇼티지 공급 부족 사태가 터졌다 지금 HBM 모자라서 난리라고 하는 건 애들 장난 수준이다 당시 1970년대 중반 NYT를 봐도, 반도체 쇼티지는 정말 큰 화제였다. 결국 70년대 후반에는 반도체 공장을 24시간 풀가동해도 물량을 못 맞췄음.컴퓨터 본체는 다 조립했는데 안에 들어갈 램 칩이 없어서 창고에 쌓아두고 못 파는 회사가 수두룩했으며 지금처럼 웃돈을 줘도 못 구했다니까....4. 당시 공급 쇼크 때, 존나 뜬 회사를 찾아서 지금과 비교하면 된다.그때 텍사스 인스트루먼트 같은 회사는 원래 반도체만 만들다가 전자계산기라는 개인용 기기를 직접 만들어서 대박을 쳤다 단순히 부품 납품하는 거랑 차원이 다른 돈을 쓸어담았다 지금으로 따지면 애플같은 느낌. 애플 실리콘 + 온디바이스 AI 기계인 아이폰을 제공하는 격.그리고 그 당시 엔비디아 포지션이던 인텔도 더욱이 수혜를 받았다.예전 인텔 8086 8088 프로세서 없어서 못 팔았고 주가는 하늘 높은 줄 모르고 치솟았다이게 바로 B2B에서 B2C로 넘어갈 때 터지는 슈퍼 사이클이다!어 시바 그러면 반도체 회사 마이크론 키옥시스 하이닉스 삼전 등등 이거 딸깍 사면 끝 아님? 싶겠지?하지만 아니다. 원래 새로운 시장이 열리면서 쓰나미가 찾아오면 기존 승자가 패자로 전락하기 일 수이며 예상치 못한 다크호스의 등장도 빈번하다.5. 물량공세 땜에 세계 점유율 85퍼센트도 쳐망했다.1970년대 시바 좆되는 반도체 공급쇼크로 메모리 시장도 큰 충격을 받았다. 그리고 당시 메모리 시장 1황은 모스텍.들어나 봤냐? 아마 모를 거다.하지만 당시 모스텍은 메모리 시장 점유율 80프로 찍던 절대강자였다 ㄷㄷㄷㄷㄷ 지금으로 치면 삼전 + 하이닉스 합친 수준이었지 근데 이 회사가 왜 망했냐?기술은 좋았는데 남들 다 만드는 범용 램에만 목숨 걸다가 일본 기업들이 정부 보조금 등에 업고 저가 물량 공세 시작하니까 바로 나락 갔다 결국 가격 경쟁력 밀려서 적자 나고 결국 인수당해서 역사 속으로 사라졌다삼전 하이닉스 마이크론? 기술개발 대충하면 중국 저가공세로 맛이 가버릴 수도 있다는 것. 1970년대 모스텍 투자하던 사람들도 시바 ㅋㅋㅋ 반도체같은 최첨단 분야에 동양인이 뭘 하겠노? ㅋㅋㅋ 하며 무시하다가 나락 감 ㄷㄷㄷㄷ이 점을 유의하며 투자해라.6. 그냥 존나 대체할 수 없는 놈이 되는 법도 있다.반면에 인텔은 어땠냐?원햐 인텔도 메모리 시장 강자였음. 애초에 시바 메모리도 인텔이 먼저 만든 격이니 ㄷㄷㄷㄷㄷ하지만 메모리 시장에서 일본한테 밀리니까 과감하게 메모리 사업 접고 CPU라는 두뇌 칩으로 갈아탔다대체 불가능한 영역을 구축한 거다그리고 IBM PC에 인텔 칩이 들어가면서 표준이 됐고 그 뒤로 수십 년 동안 반도체 제왕으로 군림했다 지금으로 치면....계속 엔비디아가 기술개발을 압도적으로 이어가며 경쟁력을 유지한다? 그럼 ㄹㅇ 1970-1990년대 까지의 인텔마냥 압도적인 황금기를 누릴 수 있다.7. 자 이제 2026년 상황 대입해 봐라 답 안 나오냐지금은 데이터센터 짓느라 바쁘지만 조만간 개인용 AI 기계가 무조건 쏟아져 나온다 영화 허에 나오는 이어폰이든 아이언맨 자비스든 뭐든 간에 1인 1 AI 기계 들고 다니는 시대가 온다고 지금 스마트폰처럼 안 쓰면 사회생활 불가능한 수준이 될 거다그 기계들이 깔리기 시작하면 70년대 반도체 쇼크는 비교도 안 될 만큼 거대한 하드웨어 대란이 온다 온디바이스 AI 돌리려면 저전력 고성능 NPU 필요하지 배터리 효율 따져야지 센서 미친 듯이 들어가지 지금 주가 좀 흔들린다고 무서워서 던질 때가 아니다70년대 역사 보면 알겠지만 개인용 시장 열릴 때가 진짜 돈 복사되는 구간이다 1960년대 실험실 밖으로 벗어나기 전, 잠깐 컴퓨터 및 반도체 관련 주가 소강 상태일 때... 투자한 사람은 시바 지금 전부 개인 요트에 70살 먹은 할배 주제에 20대 러시아 백인 처녀를 요트 승무원으러 탑승 시켜 야외 섹스하며 호강 중이다 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ분명히 말했다 지금은 고점이 아니라 시작도 안 한 거다 나중에 2030년에 땅을 치고 후회하지 말고 손절말고 꾸준히 투자하셈!
작성자 : 미주갤블룸버그고정닉
싱글벙글 다카이치가 상주하는 일본 버전 청와대
한국에 청와대가 있고, 미국에 백안관이 있듯이 일본에도 행정수반의 업무를 수행하는 청사가 있는데, 수상관저이다. '수상관저'와는 별도로 '수상공저'가 있는데, 여기는 총리가 퇴근 후에 거주하는 숙소이다. 수상공저에는 귀신이 나온다는 소문도 있고, 꺼림칙하게 생각하는 사람들이 있어서 공저에 입주하지 않고, 사저에서 출퇴근하는 총리들도 있었다고 한다. 다카이치 총리는 현재 공저에 입주한 상태다. 수상공저와 관저는 같은 부지 안에 있으며 걸어서 1분 거리 밖에 안된다. 재해 등 비상상황 발생시에 업무에 바로 복귀할 수 있도록 가까운 곳에 위치한 듯.관저입구의 모습관저 현관1층 로비. 여기서 총리가 기자들의 질문을 받는 모습이 TV에 자주 나옴中庭(안마당)에 심은 대나무와 돌. 中庭(안마당) 위의 공간이 뻥 뚫려있어서 대나무는 2층 높이에 이른다고 함.관저의 정면 현관. 건물의 동쪽에 위치하고 있음. 수상관저 홈페이지에서 설명하기를 “처음으로 관저를 방문한 사람은 여기가 1층으로 착각될지도 모릅니다만, 관저의 부지는 동쪽과 서쪽의 고저차를 이용한 건물이기 때문에, 고대측에 있는 정면 현관은 3층에 해당합니다.”라고 함.입구 홀. 정면 현관을 들어가면 천장이 높은 입구 홀이 펼쳐짐.수상관저 2층으로부터 3층으로 연결되는 계단. 이 장소가 일본에서는 상당히 유명한 장소인데 글 후반부에 다시 한번 설명하겠음남쪽 회의실. 이곳은 정부 여당의 정책 협의나 다양한 간담회 등에 사용되고 있음.기자회견실. 총리나 관방장관-우리나라로 치면 대통령비서실장, 정책실장과 대변인을 합쳐놓은 매우 중요한 자리-이 기자들의 질의에 응답하는 모습이 TV에 자주 나옴. 우리나라 TV에도 일본정부 관련 소식을 전할 때 자주 등장하는 장소임. 한번쯤 봤을거임.기자회견실 뒤의 커튼은 총리가 회견할 때에는 진한 블루나 와인 레드가 사용되고, 관방장관, 대신(大臣·장관)의 회견에서는, 연한 블루가 많이 사용되고 있다고함.4층의 특별 응접실. 주로 정상회담 등 소규모 회의나 총리 고객과의 응대 등에 이용되고 있음.의원(義院)내각제 국가들은 대통령제처럼 별도의 취임식이 없고, 국가원수로부터 임명장을 받는 그 즉시, 업무가 시작된다고 함.일본의 경우에는 의회에서 선출된 총리가 사실상의 국가원수인 천황(天皇)으로부터 임명장을 받는 예식이 있는데, 이것을 친임식(親任式)이라고 함.앞서 보여줬던 2층-3층 연결계단은 조각(組閣)이나 개각(改閣)시 각료(閣僚)들이 단체 기념사진을 촬영하는 장소임. 언론에 자주 등장하는 장소이고, 일본정세 관련 소식을 전하는 우리나라 뉴스에도 자주 나오는 장소라 본 사람들도 있을거임.ㄷ자 형태의 이 공간은 각의(閣議)에 들어가지 전, 각료들이 대기하는 각료응접실임. 여기도 TV에 자주 노출되는 장소 중 하나고 국내언론에서도 자주 등장하는 장소임. 뉴스에서 볼 때마다 앉아서 뭐하는 거지 궁금했는데 그냥 대기하는 장소였음.역대급 선거대승, 개헌선까지 차지한 다카이치 총리의 일본에 대해서 우리나라 언론은 전쟁가능한 국가가 된느 것인가, 군국주의 국가 일본의 부활 등 우려와 걱정하는 논조의 뉴스가 많은 편임. 근데 그 소리를 한 30년, 40년전부터 하고 있는 거 같은데 뭐 어찌될란가 모르겠음. 역사문제로 외교분란이 나든 말든, 독도 문제로 외교 분란이 나든 말든 솔직히 일반인들의 생활과는 동떨어진 문제고,확실한 건 대부분의 한국사람들이 바라는 "사죄하고 반성하는" 옛날의 일본은 두 번 다시는 없을거라는거임. 이번에 일본 리버럴 좌파들은 완전히 다 싹 다 망했음. 그리고 우리나라 언론이나 민심은 옛날의 그 무라야마 내각이나 오부치 내각의 사과나 반성에 대해서도 진정성이 없다고 비판적이었는데, 하물며 우리나라에서 '극우'라고 비난하고 있는 다카이치가 뭘 어쩌겠음? 기껏해야 한국 화장품 좋다 이런 소리나 하겠지 긴 글 읽어줘서 감사함
작성자 : ㅇㅇ고정닉
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