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얘들아 진지하게 인버스로 갈아탈 타이밍이다

ㅇㅇ(123.215) 2021.04.18 23:42:46
조회 7776 추천 72 댓글 60
							

미안하다 복붙 잘못해서 재업한다


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콩고물이 많이 떨어질 때야말로 경계해야할 때임





오만가지 시장이 너무 과열되었다는 지표가 보인다.


1. 식당에 가도 사람들이 주식 얘기밖에 안하고 동네 아줌마들까지 계좌 개설 하는 판국임

피터린치의 칵테일 파티 이론이라는 게 있는데 

동네 아줌마까지 하고 더 이상 주식을 살 사람이 없어지면 결국 거품이 개박살난다는 소리임

지금이 딱 그 상황으로 보임



2. 경제가 그래서 회복되었냐고 ㅋㅋ

https://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2021/03/17/2021031700402.html

2020년 실업자도 압도적이지만 2021년도 못지 않음

상식적으로 코로나가 창궐하는데 행사도 없고 알바자리도 없음

주가는 선반영 ㅇㅈㄹ 우리나라는 백신도 못구하고 있는데 주가는 떨어지지도 않음


https://www.mk.co.kr/news/economy/view/2021/04/357597/


2020년동안 가계대출 총량이 100% 늘어남. 코로나때문에 경기 씹창나고 먹고살기 힘드니까 당연한 흐름이겠지

근데 집값은 올라가고, 주가는 올라감. 이게 정상임??



3. 근데 사람들이 돈은 또 오지게 부음



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돈이 없어서 대출 빛의 속도로 받으면서도 신용잔고는 밑도끝도없이 올라가고 있음.

돈은 없지만 한탕은 해보고싶다!!

게다가 장도 마침 좋아서 실제로 성적도 좋은 사람들이 많아왔겠지

그 사람들 보고 '어 나도 해볼까??' '나도 해볼까??' ㅇㅈㄹ하는 개미들이 지금 산더미임



4. 있는 건 없는데 가격은 오르는 건 모든 나라가 마찬가지임

https://biz.sbs.co.kr/article/20000008432

세계 버핏지수 (시가총액/GDP) 가 사상 최고치를 기록하고도 여전히 증시는 호황임. 미국도 사상 최고치를 경신하고 있고.



5. 코로나 이전을 생각해보자. 그때랑 달라진 게 뭐임?

코로나 이전 코스피는 2200 언저리였음. 지금은 3200 언저리임. 왜? 개미들의 과열 외에 코스피 지수를 설명할만한 요인이 생김?

트럼프가 나가떨어지고 바이든이 대통령이 되면 막힌 S&P가 뻥 뚫릴 이유가 됨?



6. 대장이 안가는데 지수가 달린다

https://www.mk.co.kr/news/business/view/2021/01/80365/

21년 1월 19일 기준으로 코스피 시총 상위 10개가 50% 가까이 먹고 있음. 그중에서도 삼성전자의 영향력은 절대적임 ㅇㅇ

그래서 그 이전 랠리는 삼성전자의 움직임 하나로도 당위성이 부여됐음.

근데 지금은 얘기가 다름. 삼성전자는 96층 찍은 뒤로 가만히 있거나 오히려 뒤로 살살 기어감. 근데도 코스피는 올라감.

삼성전자를 제외한 잡주들 (잡주라기엔 크고 건실한 기업이긴 하지만;) 이 다 오르고 있다는 소리겠지?


좋게 보면 좋은 얘기겠지만, 내 눈에는 "삼성전자는 거품 다 꼈으니 이제 거품 안 낀 다른 종목들 한번 휘저어보자 ㅋㅋ" 로 보임.

바이오주, 테마주, 우선주, 이런 애들이 랠리하는 꼬라지는 거품의 반증으로 보임.



+++++++




떨어질 이유 리스트




확실한 것 : 5월에 공매도 재개. 시총 상당 부분을 차지하게 되어버린 카카오 포함, 기대가치를 상회하는 기업들의 거품을 싹 솎아낼 준비가 됨.


시나리오를 써봄직 한 것 :

1. 코인판 떡락. 코인에서 멈추면 좋겠지만, 코스피보다 거래량이 많은 종목이 터진다면 다른 부분에도 영향을 줄 수밖에 없음. 단적으로 카카오 시가총액이 55조인데 카카오가 출시한 클레이라는 코인은 시가총액이 30조임 ㅋㅋ. 이것도 떡락하기 전에는 카카오보다 시총이 컸음.

2. 미중무역갈등 심화. 바이든이 트럼프보다 낫다고는 해도 벌써부터 삼성 불러서 겐세이 치는 꼴이 만만한 사람이 절대 아님. 한 번 후릴 수 있음.

3. 미국의 반도체굴기. 삼성 한 번 때리면 코스피 어떻게 되는지 알지?



이런 애들이 톡 건드리면 와르르 무너질 수 있음. 근본에는 부실한 펀디멘탈이 있다는 걸 잊지 말고.






모든 지표가 쓰레기인데 세상은 오히려 내려갈 일이 절대 없을 것 같은 편안한 승차감을 주고 있잖아.

원래 침몰하기 직전에는 조용한 법임. 모든 게 잘 풀릴 것 같은 이 침묵이야말로 너네한테 탈출하라고 마지막으로 알려주는 시그널일 수 있음... 잘 생각해라


맨 위 짤 고양이처럼 조심하게 투자하자





세 줄 요약

1. 세상은 미쳐돌아가는데 지수는 안정적이다

2. 주가는 가치에 수렴한다

3. 언젠간 주가도 떡락할 것이니 인버스를 타자




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