삼성바이오로직스 - 하반기로 갈수록 좋다

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2016-06-02

[재테크] 삼성바이오로직스 - 하반기로 갈수록 좋다

주식투자자

2024.04.25 14:03:58

1Q24 Re: 생산 스케쥴에 따른 상저하고 매출과 비용 증가

삼성바이오로직스는 1Q24 별도 기준 매출액 6,695억원(+13.3%YoY, -19.1%QoQ), 영업이익 2,327억원(-0.7%YoY, -30.3%QoQ, OPM 34.8%)으로 컨센서스 매출액 6,914억원, 영업이익 2,358억원에 부합하는 실적을 기록했다. 영업이익률이 전년 동기의 39.7% 대비 다소 낮아진 34.8%를 기록한 이유는 생산 스케쥴에 따라 상저하고 매출이 전망되는 상황에서 전년동기 대비 전반적인 비용(4공장에 대한 감가상각비 본격 반영, 종업원 급여 증가)이 증가했기 때문이다. 다만 연간으로는 하반기로 갈수록 매출 증가에 따른 레버리지 효과로 높아져 전년 수준의 영업이익률(24년 39.9% 전망)을 회복할 것으로 예상한다<도표2>. 연결 기준으로는 매출액 9,469억원(+31.3%YoY, -11.8%QoQ), 영업이익 2,213억원(+15.4%YoY, -36.8%QoQ)을 기록했다. 삼성바이오에피스 실적과 내부거래 축소로 연결 기준으로 상대적 호실적을 기록했다. 삼성바이오에피스는 매출액 2,801억원(+31.3%YoY, -3.0%QoQ), 영업이익 381억원(+5.5%YoY, -51.3%QoQ, OPM 13.6%)을 기록했다. 하드리마(휴미라 시밀러), 에피스클리(솔리리스 시밀러), 바이우비즈(루센티스 시밀러) 등 신규 제품으로 매출 성장을 시현했으나, 신규 품목의 출시, 개발 비용으로 판관비는 크게 증가하는 모습을 보였다.

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