피에이치에이 - 회사가 달라지고 있어요

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2016-06-02

[리포트] 피에이치에이 - 회사가 달라지고 있어요

주식투자자

2024.05.18 12:38:24

성장성/수익성이 개선되었는데, P/E는 3.6배에 불과

피에이치에이에 대한 투자의견 BUY와 목표주가 1.5만원을 유지한다. 1분기 영업이익은 믹스 개선과 비용 하락에 기반해 41% (YoY) 증가하며 시장 기대치를 상회했다. 2분기는 계절적 성수기로 진입하고, 환율도 우호적이라는 점에서 실적 호조가 이어질 것이다. 고객사향 고가 모델에 대한 납품 증가로 수익성이 개선되고 있고, 2025년부터 미국 조지아주에 신규 공장이 완공되면서 향후 몇 년간 외형 성장도 기대된다. 현재 주가를 기준으로 P/E 3.6배, P/B 0.3배에 불과한 낮은 Valuation을 보이고 있고, 부채비율은 36%에 불과하며, 유동성 순현금성자산이 1,524억원으로 현재 시가총액의 66%에 이른다. 성장성/수익성 개선, 회사의 대주주 활동 변화 등을 충분히 반영하지 못한 저평가 상태라는 판단이다.

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