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2016-06-02

[리포트] 대상 - 나이스! 소재 턴어라운드

주식투자자

2024.05.18 12:40:10

1Q24 Re: 나이스! 소재 턴어라운드

1분기 연결 매출 및 영업이익은 각각 1조 445억원(YoY 5.5%), 477억원(YoY 91.5%)으로 시장 기대치(451억원) 상회. 소재 이익이 전분당 및 액상 라이신 판매 호조로 YoY 156억원 증익하며 손익 개선 주도. ① 식품 부문 매출액 및 영업이익은 각각 6,122억원(YoY 5.8%), 240억원(YoY 16.3%) 시현. 명절 선물세트 판매 호조 및 신규 채널 확대(군급식 경로)로 견조한 실적 흐름 시현한 것으로 파악. 제품 할인률 개선도 주효 했음. ② 소재 부문 매출액 및 영업이익은 각각 2,511억원(YoY 5.2%), 91억원(YoY 239.8%)으로 흑자 전환 성공 고무적. 전분당은 견조한 마진 스프레드에 힘입어 1분기 OPM high-single 시현 추산. 원재료 투입 단가 하락과 더불어 스페셜티 매출 비중 확대 긍정적. 바이오 부문은 스페셜티 ASP 상승과 유럽향 액상 라이신 판매 호조 긍정적. 또한 군산 공장(BIO 공장) 통합 운영을 통한 유틸리티 비용 절감으로 적자 폭 축소. 3월 중순부터 라이신 스팟 가격 반등세를 감안시 하반기 갈수록 바이오 부문 회복 기대. ③ PT인도네시아는 직전 분기에 이어 1분기도 견조한 옥수수-전분당 이익 스프레드 유지. 이익 94억원(YoY +63억원, OPM 11.3%) 시현. ④ 미원베트남은 현지 경기 회복은 지연되고 있으나, 전년과 유사한 실적 시현. ⑤ 글로벌 식품 매출은 2,3189억원(YoY 19.1%)으로 실적 호조. 미국 +35%, 인도네시아 +18%, 베트남 +13% 증가. GKC(김치, 소스, 편의식, 김) 제품 위주 성장. 특히, 23년 인수한 럭키푸드를 통해 美 메인스트림 입점 확대해 나가고 있는 것으로 파악.

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