동양생명 - One-off 요인에도 견조하게 실적 방어

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2016-06-02

[리포트] 동양생명 - One-off 요인에도 견조하게 실적 방어

주식투자자

2024.05.21 10:20:14

일회성 요인에도 경상 이익 체력에 기반한 양호한 실적 기록

동양생명의 1Q24 실적은 일회성 요인에 따른 영향이 크게 나타났다. 보험손익의 경우 IBNR 제도 관련 영향으로 약 150억원 규모의 일회성 비용이 발생했으며 투자손익 측면에서는 부동산 PF 관련 대손충당금 약 250억원 및 금리 상승 등에 따른 FVPL자산 평가손실 약 330억원 등 영향이 반영되며 다소 부진한 실적을 기록했다. 다만 가정 조정으로 인한 CSM 영향이 크지 않았고 보험금 예실차도 IBNR 제도 변경 효과를 제외하면 견조한 추세가 지속된 만큼 경상 보험손익은 약 700억원 수준으로 개선 추세가 이어졌다고 판단한다. 투자손익의 경우 1Q23 중 금리 하락 등으로 인한 평가처분손익 기저효과로 일반계정 기준 투자손익 약 496억원(-63.2% YoY)을 기록했다. 다만 일회성 비용 요인을 제외할 경우 전반적인 경상 투자손익은 견조한 보유이원 및 신규 투자이원 개선을 바탕으로 양호한 흐름이 지속되고 있다고 판단하며 생보업계 내 가장 높은 ROE 수준을 꾸준히 기록할 것으로 예상된다.

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