순서는 코인데스크의 암호화폐 시장분석, 코인데스크의 위안화 약세와 달러 강세가 암호화폐에 악영향을 줄 수 있다는 기사, WSJ의 뉴욕증시 요약이에요.
https://www.coindesk.com/markets/2023/05/31/inflation-concerns-strong-jobs-data-put-bitcoin-on-the-defensive/
Inflation Concerns, Strong Jobs Data Put Bitcoin on the Defensive
인플레이션 우려, 고용지표 호조로 비트코인이 수세에 처함
A strong May jobs report on Friday could set the crypto up for further declines.
금요일에 발표될 5월 고용지표가 호조를 보이면 암호화폐가 추가 하락할 수 있습니다.
- 연방준비제도 관계자가 일자리 데이터와 인플레이션에 대한 우려를 재차 강조한 후 수요일 비트코인(BTC) 가격이 하락했습니다.
- 로레타 메스터(Loretta Mester) 클리블랜드 연방준비은행 총재는 파이낸셜 타임즈와의 인터뷰에서 "더 많은 증거가 나올 때까지 기다려야 한다는 의미로 잠시 멈춰야 할 설득력 있는 이유가 보이지 않는다"고 말했습니다.
- 메스터 총재는 최근 몇 달 동안의 고무적인 신호에도 불구하고 연준이 인플레이션을 막기 위해 해야 할 일이 더 많다고 말했습니다.
- 메스터는 연방공개시장위원회(FOMC)의 '대체 위원(alternative member)'으로, 12명의 투표 위원 중 한 명이 부재할 때 금리에 투표하는 역할을 합니다. 연준에서 매파적인 위원 중 한 명으로 알려진 그녀의 발언은 그리 놀랍지 않았지만, 그럼에도 불구하고 수요일 이른 아침 비트코인 가격을 약 500달러에서 27,000달러까지 떨어뜨리는 데 일조했습니다.
- 한편, 예상외로 호조를 보인 4월 구인 및 노동 이직률(JOLTS) 보고서에 따르면 4월 구인 건수가 예상치인 937만 5천 건보다 많은 1,010만 건으로 증가했으며, 노동 시장이 여전히 타이트하다는 메스터의 주장에 힘을 실어주고 있습니다.
- 모든 시장 참여자가 가격 하락에 영향을 받은 것은 아닙니다.(=암호화폐 자체 내러티브의 힘을 믿는 의견)
- 디지털 자산 펀드 Ark36의 미켈 모흐(Mikkel Morch)는 비트코인의 채택과 기관의 관심 등 비트코인의 근본적인 동인(fundamental drivers)이 현재의 거시경제적 우려에도 불구하고 가격 상승을 가리키고 있다고 믿습니다.
"연방준비제도의 긴축 조치와 지속적인 글로벌 경제 불확실성으로 인해 단기 변동성이 지속되고 있지만, ARK36의 입장은 장기적으로 비트코인에 대해 낙관적입니다."라고 모흐는 말했습니다.
- 암호화폐 헤지펀드 알트탭 캐피털(Alt Tab Capital)의 마이클 실버버그(Michael Silberberg)도 기관 투자자들이 암호화폐 시장의 변동성을 받아들이는 경우가 많다는 점을 지적하며 이러한 분위기(sentiments)에 동조했습니다. 그는 "암호화폐 시장은 변동성이 매우 큰 시장"이라며 "이는 애초에 기관 투자자들을 끌어들이는 특징 중 하나"라고 말했습니다.
- 앞으로 주목해야 할 핵심은 비트코인 가격이 20일 이동평균선과 일치하는 2만 7,000달러 근처에서 어느 정도 안정될지 여부입니다. 이 기준선 아래로 하락할 경우 비트코인은 볼린저 밴드의 하단 범위인 26,300달러에 근접할 수 있습니다.
- 금요일에 발표될 비농업 고용지표도 주목할 만한 데이터 포인트 중 하나입니다. 현재 전망에 따르면 경제는 5월에 18만 개의 일자리를 추가할 것으로 예상됩니다. 18만 개를 상회하는 수치는 가격에 약세 영향을 미칠 가능성이 높습니다.
로레타 메스터 클블 연은 총재의 발언은 새벽 기사로 소개해드렸어요. 연준 위원들의 전반적인 태도는 "6월은 동결하고 이후 나오는 데이터를 보고 7월에 인상하자" 쪽이에요. 6월 FOMC가 CPI 데이터 발표와 겹치니까 CPI가 급격히 상승하지 않는 한 WSJ의 기사가 유효할 거라고 봐요.
그나저나 삐쮸 언제 30k 리테스트해요?
https://www.coindesk.com/markets/2023/05/31/crypto-traders-need-to-pay-attention-to-chinese-yuan-heres-why/
Crypto Traders Need to Pay Attention to Chinese Yuan
암호화폐 트레이더는 중국 위안화에 주목해야
The PBOC's potential intervention to stem yuan volatility could accelerate gains in the dollar index and add to crypto market's woes, one observer said.
한 *관측통은 위안화 변동성을 막기 위한 인민은행의 잠재적 개입이 달러 지수의 상승을 가속화하고 암호화폐 시장의 불안을 가중시킬 수 있다고 말했습니다.
*관측통: 언론에서, 정계나 재계 따위 어떤 분야에 대하여 동정을 잘 관측하는 사람. 또는 그런 기관(출처:표준대국어사전)
- 국제통화기금(IMF)의 특별인출권 바스켓에 포함된 5개 통화 중 하나인 중국 위안화(China's yuan: CNY)는 이번 달 미국 달러(U.S. Dollar: USD) 대비 2.7% 절하되어 9월 이후 최악의 실적을 기록했습니다.
- 2월로 거슬러 올라가면 달러 대비 5%까지 하락했으며, 거대 투자은행 골드만삭스는 위안화 가치가 더 떨어질 수 있다고 전망했습니다.
- 역사적으로 위안화 평가절하는 비트코인이나 금과 같은 법정화폐 대체 자산에 강세로 여겨져 왔지만, 동전의 다른 면은 달러 강세입니다. 미국 달러는 이미 상승 추세에 있으며 추가 강세는 전 세계적으로 통화 긴축을 지속하고 위험 자산, 그중에서도 암호화폐에 대한 역풍으로 이어질 수 있다고 일부 관측통은 말합니다.
- 중국 중앙은행인 인민은행(People's Bank of China: PBOC)은 관리변동환율제를 통해 위안화 가치를 24개 통화로 구성된 바스켓에 느슨하게 고정하고 있습니다. 일일 고정 또는 중간 지점은 시장에 방향을 제시하기 위해 거래일마다 설정됩니다. 통화 바스켓은 중국의 교역 파트너를 반영하며, 미국이 가장 큰 비중을 차지하며 달러가 19.83%로 가장 높은 비중을 차지합니다. 유로, 일본 엔, 영국 파운드, 호주 달러, 멕시코 페소 등이 통화 바스켓의 다른 통화입니다.
- 인민은행의 관리 변동폭은 위안화가 일일 고정 환율의 양쪽에서 2% 변동하도록 허용하며 은행은 적극적인 위안화 매수 및 매도를 통해 해당 밴드를 관리합니다. 예를 들어 달러/위안 환율이 2% 한도를 넘어 상승할 경우 인민은행은 달러를 매도하고 위안화를 매수하여 위안화 가치를 지지합니다. 동시에 인민은행은 다른 통화에 대해 달러를 매수하여 외환보유액에서 달러가 차지하는 비율을 안정적으로 유지함으로써 개입 자금이 다른 외화로 재활용되도록 합니다.
- 이 과정은 의도치 않게 유로화와 엔화로 주로 구성된 달러 지수에 상승 압력을 가하여 전 세계적으로 금융 긴축을 유발하고 위험 회피로 이어집니다.
- "달러/위안 랠리는 인민은행이 2%대를 유지하기 위해 위안화를 매도하고, 외환보유고에서 달러의 안정적인 비율을 유지하기 위해 다른 통화 대비 달러를 매수해야 한다는 것을 의미합니다. 이는 달러 지수를 상승시켜 금융 긴축과 위험 회피로 이어집니다."라고 암호화폐 유동성 네트워크 패러다임(Paradigm)의 기관 영업 이사인 데이비드 브리켈(David Brickell)은 코인데스크에 말했습니다.
- 미국 달러로 차입금을 빌리고 다른 통화로 미수금을 받은 사람들은 달러가 급등하면 부채 상환에 어려움을 겪습니다. 브리켈에 따르면 미국 외 지역에서 발행된 달러 부채는 17조 달러가 넘습니다. 따라서 달러 강세는 전 세계적으로 위험 회피 심리를 유발하는 경향이 있습니다.
- 달러 지수는 이번 달 2.7% 상승했습니다. 반면 비트코인은 7.3% 하락하며 12월 이후 월간 기준으로 가장 큰 폭으로 하락했습니다.
- 코인데스크와 제네시스 트레이딩의 전 리서치 책임자 노엘 애치슨(Noelle Acheson)은 중국인민은행의 개입이 달러 강세를 가져올 수 있다고 말했지만, 이러한 조치가 확실하지는 않다고 강조했습니다.
"인민은행은 과거보다 위안화 목표 밴드에 대해 더 많은 유연성을 암시해 왔기 때문에, 특히 위안화 약세가 (어려움을 겪고 있는) 수출에 도움이 된다면 개입할 것이라는 (과거의) 보장은 없습니다."라고 그녀는 최근 뉴스레터에서 썼습니다. "이제 중국의 우선 순위는 달라졌습니다. 또한 인민은행은 보유고를 다각화하고 있으며 더 많은 달러 대신 금을 매입할 수 있습니다."
- 지난달 이강(Yi Gang) 인민은행 총재는 중앙은행이 정기적인 개입을 중단하고 시장 세력이 위안화 환율을 결정할 수 있는 더 많은 여지를 제공할 수 있다고 말했습니다. 그러나 이강 총재는 시장 혼란기에는 인민은행이 개입할 권리가 있다고 강조했습니다.
이제는 달러/위안까지 신경써야 하는 건가요. 대단하다 삐쮸코인!
https://www.wsj.com/articles/global-stocks-markets-dow-news-05-31-2023-91f8ac0c?mod=latest_headlines
Stocks Slide With Focus on Potential Rate Hike
금리 인상 가능성에 초점을 맞춘 증시 하락세
Major indexes all close lower as economic concerns linger
경제 우려가 지속되면서 주요 지수는 모두 하락세로 마감했습니다.
- 수요일 주요 주가지수는 경제에 대한 우려와 연방준비제도 금리 인상에 대한 두려움이 투자자들의 마음속에 남아 있는 가운데 하락했습니다.
- S&P 500 지수와 나스닥 종합 지수는 모두 0.6% 하락했고, 다우존스 산업 평균 지수는 0.4% 하락했습니다.
- 미국 노동부 데이터에 따르면 4월 일자리가 증가하여 3개월 동안의 감소세를 반전시켰고 연준의 금리 인상이 끝나지 않았다는 투자자들의 우려가 다시 커졌습니다.
- 최근 금리 선물 트레이더들은 연준의 금리 동결 또는 오는 6월 회의에서의 추가 금리 인상 사이에서 등락을 거듭하고 있습니다.
- 수요일 오전 고용지표 발표 후 금리 인상 가능성이 60% 이상이었지만, 필립 제퍼슨 연준 총재가 이날 오후 중앙은행이 다음 회의에서 금리를 동결할 수 있지만 그 이후에도 금리를 인상할 수 있다고 말한 후 30%로 떨어졌습니다. 제퍼슨 총재의 발언 이후 주가는 하루 중 최저치에서 반등했습니다.
- "저는 오늘 보고서가 추가 긴축에 대한 근거를 조금 더 추가한 것으로 봅니다. 연준이 핵심 인플레이션이 5%를 훨씬 웃도는 상황에서 조기에 중단할 여력이 없기 때문에 금요일에 고용지표가 호조를 보인다면 추가 긴축 가능성은 더욱 높아질 것입니다."라고 라자드(Lazard)의 수석 시장 전략가인 로널드 템플(Ronald Temple)이 말했습니다.
- 국채 수익률은 하락하여 10년물 수익률은 전날 3.697%에서 3.636%로 떨어졌습니다.
- 거대 기술 기업인 엔비디아(Nvidia), 마이크로소프트(Microsoft), 구글 모기업 알파벳(Alphabet)의 주가가 상승하면서 5월 한 달 동안 S&P 500 지수가 상승했습니다. 일부 투자자들은 시장이 소수의 대형주에만 의존하는 것에 대해 우려했습니다. S&P 500 지수는 연초 대비 8.9% 상승한 반면, 동일가중 지수는 0.2% 상승에 그쳤습니다.
- "경기침체와 그것이 발생할 시기, 그리고 (그 때) 연준이 무엇을 할 것인지에 대해 명확히 알 수 있다면 시장이 더 상승할 수 있는 폭을 넓힐 수 있을 것입니다. 그런 것들이 없다면 우리는 갇혀 있는 것과 같습니다."라고 스테이트 스트리트 국제자문(State Street Global Advisors)의 수석 투자 전략가인 마이클 아론(Michael Arone)은 말합니다.
"메가캡 기술주가 얼마나 더 오를 수 있고 얼마나 기여할 수 있는지는 한계가 있다고 생각합니다."라고 그는 덧붙였습니다.
- 비스포크 인베스트먼트 그룹(Bespoke Investment Group)이 집계한 자료에 따르면 헤지펀드와 기타 투기꾼들은 S&P 500 지수가 하락할 것이라는 내기를 걸고 있으며, 2007년 이후 가장 큰 약세 포지션을 취하고 있는 것으로 나타났습니다. 비스포크가 집계한 상품선물거래위원회의 데이터에 따르면 투자자들은 나스닥 100 지수가 2022년 말 이후 최고치에 근접할 것이라는 순 베팅을 하는 등 기술주에 대해 더 낙관적인 전망을 내놓고 있습니다. 반면 투자자들은 최근 몇 주 동안 베팅을 줄였습니다.(=단기트레이더와 장기투자자 사이에 포지션 증감 양상이 반대로 나타나고 있음)
- 수요일 엔비디아 주가는 5.7% 하락하며 화요일 거래에서 이 반도체 제조업체의 시가총액이 잠시 1조 달러를 넘어서는 등 3일간의 격렬한 랠리를 마감했습니다. 투자자들은 ChatGPT 플랫폼과 같은 생성형 인공 지능을 생산하는 회사에서 엔비디아의 기술에 대한 수요가 높을 것이라는 베팅으로 엔비디아 주식을 매수하고 있습니다.
- 엔비디아의 라이벌인 인텔(Intel)이 2분기 매출 가이던스의 상단을 달성할 수 있을 것이라는 최고재무책임자의 발언으로 수요일 S&P 500 지수에서 최고 실적을 기록했습니다. 주가는 4.8% 상승 마감했습니다.
- 어드밴스드 오토 파츠(Advanced Auto Parts)는 지수의 낙오자였습니다. 이 자동차 부품 소매업체의 주가는 분기 수익이 급감했다고 발표한 후 35% 급락했습니다.
- 중국의 경제지표 부진으로 글로벌 증시는 전반적으로 하락했습니다. 중국이 엄격한 봉쇄 조치를 완화한 이후에도 5월 중국의 제조업 활동 지표가 예상치 못하게 하락했습니다.
- 해외에서는 스톡스 유럽 600 지수가 1.1% 하락했습니다. 중국 상하이종합지수는 0.6% 하락했고, 일본 닛케이225 지수는 1.4% 하락했습니다.
- 유가는 중국 제조업 지표 이후 하락폭을 확대했습니다. 브렌트유 선물은 1.2% 하락한 배럴당 72.66달러를 기록했습니다. 중국은 세계 최대 원유 수입국입니다.
단기 트레이더와 장기 투자자 사이의 포지션 증감이 엇갈리는 가운데 뉴욕증시의 행방은 어떻게 될까요?
좋은 하루 보내시기 바라요~
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