주인공 : 진, 요미(가고무라사키 가문)
등장 인물 : 리파(그리드 다이크 장군), 렌(스칼렛 플레임 가드, 블랙 스타 클랜), 카구라(성기사단, 라이징 애쉬 가문), 버드(성기사단)

1.. 석양의 무게
-. 진이 와다츠미를 정복하기 위해 변질된 힘을 사용했고, 미카보시의 힘을 취한 요미 역시 와다츠미를 삼키려 한다는 소문이 퍼지고 이를 믿는 시바센코는 가고무라사키에 전쟁을 선포한다. 내전으로 인해 엄청난 피가 흘렀고, 리파는 요미를 지원하고 있다.
그러던 어느날, 요미와 리파는 쓰러진 시바센코의 병사에게서 사라진 줄 알았던 악마의힘이 발현되는 것을 보고 경악한다. 마침 현장에 도착한 성기사단 제5연대장 카구라가 상황을 정리한다. 그리고 요미의 의도와 그리드 다이크의 의도를 의심한다. 그리드 다이크의 벙사들을 심문하여 시바센코와 그리드 다이크가 협력관계에 있음을 알아낸 것이다.

2.. 정의와 진실의 경계
-. 몇일전 노턴 프라이드. 와다츠미에서 악마의힘이 나타났다는 소식을 들은 카구라는 와다츠미로 출발하려한다. 따라오려는 버드에게 와다츠미에 대한 이야기를 해준다.
미카보시는 가고무라사키 가문에서, 수메라기는 블랙 스타 가문에서, 카구츠치는 라이징 애쉬 가문에서 전해내려오고 있다. 그 중 가고무라사키 가문은 악마의 혈통이 가장 강한 가문으로 와다츠미의 부패의힘(증오)를 미카보시로 흡수하고, 와다츠미를 지키는 역할을 하고 있었다. 그러던 중 그리드 다이크가 침공했고, 미카보시의 용량을 초과하는 증오가 발생했다. 카구라의 설명을 들은 버드는 납득하고, 카구라는 와다츠미로 출발한다.
다시 현재 시점. 진의 시체는 시바센코에 넘어가 있었고, 시바센코가 퍼뜨린 소문을 들은 카구라는 요미와 리파를 의심한다.
그 사이 리파는 그리드 다이크의 청문회장에서 와다츠미의 이교도와 결탁한 죄목으로 지도층으로부터 심문을 받고 있다. 하지만 이는 표면적인 심문이었고, 실제로는 와다츠미의 혼란을 가중시키기 위해 시바센코를 지원하는 것은 그리드 다이크의 수상이었다. 와다츠미의 혼란으로 인해 악마가 나타나면 세상에 풀어 정복하기 위함이다. 리파는 반대하지만 역부족이었고, 리파의 부하들이 심문장에 난입하여 리파를 지지한다.

3.. 용서를 위한 외침
-. 하지만 병력의 열세로 리파는 사로잡히고, 그리드 다이크 수상은 리파에게 악마의 피를 주입한다. 그리고 와다츠미 사람이 아닌이가 악마의 피를 주입받으먄 일시적으로 강해지지만 결국 죽는데, 유일한 치료제는 시바센코에 있는 진의 피인 것을 알려주며 살고 싶으면 요미를 죽일 것을 명령한다.
풀려난 리파는 시바센코와 전투 중이던 요미를 공격하고 달라진 리파의 모습에 요미는 당황한다.

4.. 노 아이의 꿈
-. 요미는 리파가 악마의 힘에 사로잡힌 것을 보고 부패를 흡수하여 미카보시에 저장한다. 카구라는 그러한 오미의 모습을 보고 카고무라사키가 역할을 수행하고 있음을 믿게된다. 악마의 힘에서 벗어난 리파는 그리드 다이크를 위해 총리에게 칼을 들 것을 맹세하고, 총리가 시바센코에 있음을 알려준다. 그리드 다이크 총리의 속셈을 알게 된 카구라도 힘을 보태기로 한다.
시바센코로 진입한 일행 앞에 그리드 다이크 총리가 나타나고 리파는 뜻을 같이하는 사람들을 모아 과거의 죄를 반성하고 평화를 꿈꾸는 그리드 다이크를 바꾸겠다고 선언한다. 하지만 총리는 이미 늦었다고 말하고, 악마가 나타난다.
악마는 진의 시체 속에서 시바센코와 그리드 다이크의 도움을 받아 증오의 힘을 축적하고 마침내 현신하여 진실을 말해준다. 인간과 동맹을 맺은 초대 악마가 여자였기때문에, 그 후손 중에서도 여자가 부패에 노출되어 증오의 힘을 쌓는 효율이 월등하다. 그래서 가고무라사키 가문은 항상 전투에 앞장서서 부패를 흡수하는 가주를 남자가 이어야 하는 것으로 정했던 것이다. 그런데 요미가 가주로 등극하는 일이 벌어졌고, 최전선에서 전투하는 과정에서 엄청난 부패를 흡수하였다.
이야기를 마친 악마는 마지막으로 진의 시체를 먹고, 요미가 가지고 있던 미카보시를 빼앗은 뒤 분노하는 요미에게 마귀의 섬 오니가시마에서 기다릴 것을 말하고 사라진다.

5.. 어둠 속에서 피어나다
-.요미 일행이 악마를 추적하는 길에는 악마가 뿌려놓은 부패에 의해 만들어진 악마가 넘쳐난다. 요미는 악마가 가고무라사키의 동상을 향해 가고 있음을 깨닫는다. 가거무라사키의 동상은 와다츠미 전역의 부패를 흡수하여 사람들의 악마의피를 진정시키는 역할을 하는데, 악마가 동상을 부수어 동상 안의 부패를 해방시키려는 것이다.
요미 일행보다 먼저 동상에 도착한 악마가 동상을 부수려는 순간 수메라기를 든 렌이 나타나 악마를 막아선다.

6.. 영혼의 칼날
-. 렌이 시간을 끄는 사이 요미 일행이 합류한다. 렌에게 수메라기를 넘겨받은 요미는 피를 바쳐 수메라기의 힘을 이끌어내고 악마를 쓰러뜨린다. 하지만 미카보시가 계속해서 부패를 증폭하기때문에 악마는 되살아난다.
요미 일행이 힘이 빠졌지만, 악마는 부활하여 쌩쌩한 상태. 위기의 순간 버드가 나타나 카구라를 지킨다. 카구라가 와다츠미로 출발하기 전 카구라의 이야기를 들은 와다츠미가 위험한 동네라는 결론에 도달했고, 맹세한대로 카구라를 지키기 위해 바다를 건너온 것이다. 버드는 요미가 떨어뜨린 수메라기를 들고 악마에 맞서지만, 와다츠미 출신이 아니기때문에 수메라기의 힘을 이끌어내지 못하고 쓰러지고 수메라기는 파괴된다.

7.. 집으로 돌아가기
-. 좌절하는 요미의 마음 속에 진이 나타나 용기를 불어 넣어주고, 요미를 중심으로 회오리가 불면서 악마로부터 부패를 흡수하기 시작한다. 가고무라사키 일족은 부패를 빨아들여 저장할 뿐만 아니라 정화시키고 세상을 복원하는 힘을 가진 것이다. 요미는 악마가 흡수한 미카보시에게 도움을 요청하고, 미카보시의 힘으로 진을 연성한다. 요미와 진이 악마를 몰아붙이고, 결국 버드가 건네준 수메라기 파편으로 악마를 쓰러뜨린다. 진은 요미 곁에 친구들이 있음에 안심하며 요미와 작별 인사를 하고 사라진다. 리파의 위로에 요미는 울음을 터뜨린다.
부패는 가고무라사키 동상에 저장되고, 와다츠미와 그리드다이크가 협력하여 지키기로 한다. 카구라는 미카보시를 다시 잠재우고, 버드는 악마의 뿔은 2개이고 미카보시의 크기는 작기때문에 미카보시를 만들고 남은 뿔의 조각을 찾아 새로운 수메라기를 만들 것을 제안한다. 렌은 베텔에게 돌아간다. 요미는 언젠가 진과 재회할 것을 기약한다.