그는 왜 비트코인을 사는가? _ 마이클 세일러

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개설일

2019-02-11

[🌎뉴스] 그는 왜 비트코인을 사는가? _ 마이클 세일러앱에서 작성

Bsc

2024.01.11 15:15:55

조회 599 추천 6 댓글 10

본 글은 마이클 세일러의 세미나

Bitcoin standard 를

요약 및 각색한 글입니다.

매년 인플레이션율을 표시하는

cpi는 사실 정부의 목표 수치에 가깝다

정부가 주기적으로 cpi에 들어가는 품목을 조정해서

큰 상승을 이룬 품목은 빼내고 가치가 하락하거나 유지된 품목을 집어넣기 때문이다

실질적인 인플레이션은 공급이 희소하고 수요가 높은

자산과 비교할때 드러난다

SnP500 지수의 연간 상승률이

약 7%에 그친다는것을 생각해볼때

통화팽창이 이루어진 정도를 비교하면

실질 인플레이션율은 8% 정도이다

즉 연간 SnP500에 투자하며 수익을 올린 투자자들은

사실 화폐가치 하락을 간신히 방어한 정도이다

현재로선 연간 인플레이션을 상회하는 유일한 자산은

연 평균 10% 수익률을 기록하는 부동산밖에 존재하지 않는다

뉴욕이나 런던 등 높은 수요가 높은 장소에 부동산을 소유하고 임대비를 받는다면 간신히 인플레이션의 바다위로 머리만 내놓고 숨을 쉴 수 있다

세금과 각종 비용을 고려하지 않는다면 말이다

경제와 부자들에게 인플레이션이 얼마나 위협적인지 감이 오는가?

그 어떤 자산도 인플레이션 앞에서 무력하다

경화의 상징인 금 역시 마찬가지다

금의 연간 인플레이션율은 3%로 30년이 지나면

반감기를 겪게되어 가치가 반으로 줄게된다

새로운 금광이 발견되거나

문서화된 골드가 더 이상 증가하지않고

정부에서 유통량을 조절하지 않았다는 전제하에서 말이다

이런식으로 세계 최고의 기축통화인 달러는

한세기동안 95%에 달하는 구매력을 잃었다

실질 인플레이션까지 고려한다면 상실된 구매력은

99.8%로 증가한다

게다가 달러를 사용하지 않는 제 3국에선

현금가치가 달러의 하락분에서 50%~90%를 추가로 하락했다

절대 다수의 인류가

아무리 열심히 노동을 이어가 현금을 획득해도

그를 통해 고부가가치 자산을 구매하는게 불가능한 이유이다

인플레이션이 부를 흡수해가기 때문이다

이런 무자비한 인플레이션을 방어하기 위해선

공급이 희소하고 보관이 편리하며 세계 어디서든 거래할수 있고

수요가 높은 자산이 필요하다

한 세기전 해당 역할을 금이 수행하였으나

시대가 발전하며 금은 반짝이는 돌맹이에 지나지 않게 되었다

금융 정책이 고도화되고 시장이 조작되고

기술이 발전하며 가치의 이전이 일어났기 때문이다

그것은 전세계 자산 시장의 1/3을 차지하는 주식이다

미국 최대기업 500개를 합쳐놓은

SnP500의 연간 평균 수익률은

365일중 36시간내 결정된다

이는 매순간 요동치는 시장속에서 연중

단 1% 미만의 시간속에 승부가 이뤄진다는 뜻이다

게다가 최근 한달 SnP 지수에서 실질적인 수익률을 발생시킨 기업은

상위 1%에 속하는 기업들이다

493개 회사들의 수익률의 합은 0%인데

나머지 7개 화사들이 50% 이상의 수익률을 기록하였다

이는 선별한 주식의 승률이 1%에 수렴한다는 뜻이다

이게 바로 대부분의 단기 투자자들이

시장에게 패배하는 이유이고

부자들이 시장을 선도하는 소수의 종목만을 매입해

홀딩하는 이유이다

상위 1% 주식들을 믿지않아 하위 쓰레기 주식들에 비중을 덜면 덜수록 수익률이 0%에 수렴하기 때문이다

게다가 그런 세계 최고의 기업 주식조차

기술발전, 경영리스크, 노동조합, 전쟁, 경쟁자, 정책 등 갖가지

위험부담속에 손해비용이 지속적으로 발생하게 된다

결국 인플레이션에 대응하기엔 그다지 매력적인 수단이 될 수 없다

이런식으로 현금가치가 계속 하락한다면

본질적으로 돈을 획득한다는것의 의미가 궁금할수있다

근본적으로 돈이란 축적한 경제 에너지를 자유롭게 저장하는것에 의의가 있다

그래서 부의 완전 저장이 가능한 돈이 등장한다면

모든 문제는 해결될것이다

일단 금은 이 역할을 수행하기에 적합하지 않다

금은 지속적으로 채굴되고

보관과 운송이 까다롭다

각 가정집에 금괴를 보관하고 필요할때 쪼개서 즉시 거래하는 모습을 상상할 수 있는가?

그게 가능하다 하더라도

거래자와 먼 거리에 있다면 결국 신용거래를 해야하며

이는 다시 거품을 발생시킨다

물론 달러의 가치 반감은 10년 정도이고

제 3국의 화폐는 더 나아가 3년 정도이다

그런데 금은 30년 주기니 여전히 좋은 돈은 맞다

하지만 이것으로 부를 완벽히 저장할 수는 없다

그런 점에서 비트코인은 인류 최고의 발명 중 하나이다

공급제한, 검열저항, 보안, 투명성, 보관성, 운송, 거래와 같은

경화의 모든 조건을

금화를 비롯해 인류 역사에 존재해왔던 모든 경화와 비교해도 완전함에 가장 가까운 방법으로 충족하면서

가치반감이 점점 사라지고 공급이 어려워지기 때문이다

비트코인의 이론적 연간 수익률은 14% 이며

100년간 100만달러를 각각 현금과 비트로 홀딩했을때

비트는 $10억 달러 가치로 늘어나고

현금은 $977 달러 가치로 줄어들게 된다

실질 수익률은 훨씬 더 높은데

이를 증명하듯 MSTR은 지난 1년간 140%에 가까운 수익률을 기록했다

세상이 이를 깨닫는데에는 그다지 오랜 시간이 걸리지 않을것이며

어느날 비트코인은 두배 세배 네배로 미친듯이 오르기 시작할것이다

나는 비트코인이 금융 프리미엄을 완전히 흡수할 미래를 확신한다.

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