HK이노엔 - 국내 사업으로 든든하게, 미국 진출로 상승 도모

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2016-06-02

[재테크] HK이노엔 - 국내 사업으로 든든하게, 미국 진출로 상승 도모

주식투자자

2024.04.18 10:28:30

1Q24 실적은 큰 변수 없이 순항할 것

1Q24 실적은 매출액 2,197억 원(YoY +18.8%, QoQ -1.9%), 영업이익 178억원(YoY +215.9%, QoQ -21.0%, OPM 8.1%)으로 추정한다. 수액제: 1Q24 매출액을 272억 원(YoY +7.4%)으로 추정한다. 수액제 관련 사업이 의료 파업으로 인해 타격을 받는 것은 사실이지만, 수가가 낮은 기초수액이 주로 영향을 받고 있어 전사 실적에 미치는 부분은 제한적인 상황이다. 순환기: 1Q24 매출액을 659억 원(YoY +114.0%)으로 추정한다. 보령과의 공동 판매 계약을 통해서 ‘카나브’ 패밀리의 매출액이 이번 분기에 361억 원 반영될 것으로 판단한다. 당뇨/신장: 1Q24 매출액을 210억 원(YoY +94.5%)으로 추정한다. ‘직듀오’와 ‘포시가’의 파트너사가 동사로 바뀌면서 시장 침투율을 걱정하기보다는 이미 시장에서 잘 쓰이고 있는 의약품을 그대로 판매하는 형식으로 이해하는 것이 합리적이라는 판단이다. ‘케이캡’: 1Q24 매출액을 500억 원(YoY +106.0%)으로 추정한다. `24년 1월 YoY +30.1%, 2월 YoY +31.9%, 3월 YoY +18.6%의 원외처방 실적 성장세를 기록하였다. 이는 최근 26개월 중에서 가장 가파른 전년 동기 대비 성장률이다. 참고로, P-CAB 계열 경쟁 의약품인 ‘펙수클루’를 개발한 대웅제약과 파트너사 종근당의 연합 전선은 `24년 4월부터 공식화되었기 때문에 위의 성장률은 아직 직접적으로 경쟁에 대응한 수치는 아니다. 비용은 주로 H&B 사업부에서 상반기에 광고선전비를 집중적으로 사용하기 때문에 영업이익률은 상저하고 패턴이 유지될 것이다. 관련 비용은 1H24에 약 110억 원, 2H24에 약 30억 원을 사용할 것으로 전망한다.

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