휠라홀딩스 - 조금씩 좋아지는 기초체력

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2016-06-02

[재테크] 휠라홀딩스 - 조금씩 좋아지는 기초체력

주식투자자

2024.04.18 11:23:45

1Q24 Preview: 본업의 턴어라운드는 아직

동사의 1 분기 실적은 전사 기준 매출액 1 조 1,125 억 원(+0.3% YoY, 이하 YoY 생략), 영업이익 1,529 억 원(-4.7%, OPM 13.7%), 부문별로는 휠라 부문 매출액 1,969 억 원(-15.6%), 영업이익 14 억 원(-65.7%, OPM 0.7%), 아쿠쉬네트 부문 매출액 9,156 억 원(+4.6%), 영업이익 1,515 억 원(-3.1%, OPM 16.5%) 기록한 것으로 추정한다. 세부 분류별 원화 기준 매출액 YoY 성장률은 휠라코리아 국내 -15.6%, 중국 DSF -1.1%, 휠라 USA -19.8%, 로열티 -11.6% 기록한 것으로 본다. 휠라코리아 국내 매출은 1 분기 높은 내수 소비 기저와 홀세일 채널 축소의 영향을(홀세일 매출비중 -10%p YoY 추정), 중국 DSF 매출은 부진한 중국 내소 소비의 영향을 받았을 것으로 추정한다. 휠라 USA 의 경우 미국 신발 소비 부진과 소매 업체의 보수적인 재고매입 기조가 이어졌다. 하지만 ‘23 년 내내 재고조정을 실시하며 재고 건전성이 많이 개선되어 영업적자는 전년 동기 대비 45 억 원 축소된 것으로 추정한다. 글로벌 로열티 매출은 유럽 지역의 경기 부진 영향을 받았을 것이다.

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