램 리서치 - NAND 업황 회복 신호 목격

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2016-06-02

[리포트] 램 리서치 - NAND 업황 회복 신호 목격

주식투자자

2024.04.27 09:46:57

[램 리서치 (NAS:LRCX)] Lam Research (US: LRCX): NAND 업황 회복 신호 목격

- Lam Research의 1Q24CY 실적이 매출액 $3.79B(+1%QoQ, -2%YoY)와 영업이익 $1.15B(+2%QoQ, +5%YoY)로, 시장 컨센서스(Bloomberg: 매출액 $3.72B, 영업이익 $1.10B)에 부합했다. 주요 사업 부문별 매출액은 DRAM $0.55B(-23%QoQ), NVM $0.50B(+29%QoQ), Foundry $1.05B(+21% QoQ), Logic/Other $0.29B(-11%QoQ)를 각각 기록했다. DRAM 부문의 매 출액이 전 분기 대비 감소했지만 여전히 높은 수준을 유지했고, NAND는 두 분기 연속 증가세가 이어졌다.- 2Q23CY 가이던스는 매출액 $3.50~4.10B(-8%~+8%QoQ, +9~28%YoY)와 영업이익 $1.00~1.25B(-13%~+9%QoQ, +14~43%YoY)로 제시되며, 시장 컨센서스(Bloomberg: 매출액 3.80B, 영업이익 $1.12B)에 대체로 부합했다. 2024년 WFE(Wafer Fab Equipment) 시장 규모 전망치를 상향조정 ($86~89B → $91~95B)했지만, 중국향 노광 장비의 판매 증가를 반영했을 뿐, 회사 측의 연간 매출액 가이던스는 유지됐다. 1Q24 42%를 차지한 중국 의 매출 기여도가 하반기로 갈수록 점차 낮아질 것이라고 언급됐기 때문에, 관련 서플라이 체인에 대한 보수적인 접근이 필요한 시점이라고 판단한다.

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