치포틀레 멕시칸 그릴 - 탄탄한 모멘텀

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2016-06-02

[리포트] 치포틀레 멕시칸 그릴 - 탄탄한 모멘텀

주식투자자

2024.04.27 10:16:53

긍정적인 Q 성장 전망에 근거한 가이던스 상향

- Q의 성장이 중요해진 시점에서 동사는 다시 한번 남다른 이익 체력을 증명. 높은 메뉴 가격대에도 건강한 트래픽 성장(인스토어 매출액 +19% y-y)과 주문 처리량 개선(피크 타임 15분: 메뉴 40개(+2개 y-y) 처리)에 기반한 펀더멘털 모멘텀 지속 중. 양호한 수요 환경과 순조로운 신규 매장 출점 계획(2024년 285~315개) 등을 감안해 동사는 연간 기존점 매출액 성장률 가이던스를 +5~8% y-y로 상향 조정. 긍정적인 Q 확대 전망에 근거한 것이 핵심. 캘리포니아의 최저임금 인상(4월 1일 시행)에 따라 2분기 수익성 저하 우려 있으나 메뉴 가격 인상(+6~7%)과 영업 레버리지 효과 등을 통해 일정 부분 상쇄 가능할 전망. 견조한 이익 펀더멘털을 근거로 긍정적인 투자 시각 유지

▶+FY2024 1분기 Review: 남다른 이익 체력에 기반한 호실적

- 1분기 매출액 27.0억달러(+14.1% 이하 y-y), 영업이익 4.4억달러(+20.0%), 지배주주순이익 3.6억달러(+23.2%), EPS 13.0달러(+23.9%) 발표. 컨센서스 대비 매출액과 EPS 모두 상회. 긍정적인 탑라인 모멘텀은 1) 신규 매장 출점(47개), 2) 생산성 향상에 따른 주문 처리량 개선, 3) 양호한 소비자 트래픽 증가 등에 기인. 기존점 매출액은 +7.0% y-y(거래 +5.4%, 금액 +1.6%) 달성

- 인건비·재료비 상승에도 불구 메뉴 가격 인상, 영업 레버리지 효과로 전사 OPM +16.3%(+0.8%p y-y), 레스토랑 레벨 OPM +27.5%(+1.9%p y-y) 기록

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