서비스나우 - AI 수혜를 증명할 실적 성장 필요

재테크로 부자됩시다

매니저

주식투자자(wntlrxnwkwk)

부매니저

컴포즈커피(zjavhwmz…)

개설일

2016-06-02

[리포트] 서비스나우 - AI 수혜를 증명할 실적 성장 필요

주식투자자

2024.04.27 10:17:43

▶+생성형 AI 수혜는 분명하나 눈에 보이는 실적 성장이 문제

- 동사는 지난 FY4Q23 SaaS 업체 중 AI로 인한 실적 성장세를 가장 잘 보여준 기업. 생성형 AI를 통한 기업의 생산성 향상은 방향성 측면에서 여전히 분명한 상황. 다만, 시장은 2022년 이후 둔화되고 있는 연간 실적 성장률에 주목

- 생성형 AI 기능이 추가된 동사의 Pro Plus SKU(2023년 9월 출시) 고객 채택 속도는 매우 빠른 상황. 1분기 100만달러 이상 신규 계약 59건 기록했으며, 상위 10개 거래 중 7개는 생성형 AI 제품 포함. 전방 산업 측면에서 1분기 미국 연방 정부 수요 견고한 가운데 글로벌 확장도 진행. 호주, 이탈리아 정부 부처와 대규모 계약 체결. 민간 측면에서는 마이크로소프트와의 파트너십을 확장했고 Hitachi Energy, IBM, Equinix 등의 기업이 Now Assist AI를 채택

▶+1분기 실적은 컨센서스 상회. 다만, 시장은 가이던스에 집중

- 동사는 FY1Q24 매출액 26.0억달러(+24.2% 이하 y-y), 영업이익(Non-GAAP) 7.9억달러(+43.3%), EPS(Non-GAAP) 3.41달러(+43.9%)로 컨센서스 상회하는 호실적 기록. 구독 수익은 25.2억달러(+25%) 기록하며 기존 가이던스 상단 상회. 또한, 핵심 지표인 RPO와 cRPO는 각각 177억달러(+26%), 84.5억달러(+21%) 기록. 영업이익률은 Opex 효율화를 통해 30.4% 기록하며 기존 가이던스 대비 150bp 상회. 다만, FY2Q24 및 FY2024 구독 수익 가이던스를 각각 25.25억~25.3억달러(컨센서스 25.33억달러), 105.6억~105.75억달러(컨센서스 105.84억달러) 제시하며 주가는 시간외 5% 하락 중. 시장은 AI 기대감에 부합하는 실적 고성장세 요구하는 모습

고정닉 0

전체 댓글 0개

등록순

본문 보기

타인의 권리를 침해하거나 명예를 훼손하는 댓글은 운영원칙 및 관련 법률에 제재를 받을 수 있습니다.
Shift+Enter 키를 동시에 누르면 줄바꿈이 됩니다.

갤러리 리스트
번호	말머리	제목	글쓴이	작성일	조회	추천
2858	설문	SNS로 싸우면 절대 안 질 것 같은 고집 있는 스타는?	운영자	24/05/06	-	-
2857	AD	[삼성선물] 제로데이 옵션 무료&할인 이벤트!!	운영자	24/05/07	-	-
2806	AD	이베스트 해외선물 수수료 $2.49 할인 이벤트	운영자	24/01/01	-	-
1593095	뉴스	NHN, 1분기 게임부문 매출 전년 대비 4.2% 상승	*게임메카*	24.05.09	15	0
476357	공지	재테크 자료(23.09.25) [29]	*주식투자자*	20.02.21	59864	80
1593275	일반	내 매매패턴 치명적임	음냐아리	11:53	2	0
1593274	일반	폭염주나 좀 사라 [1]	놀고있음	11:45	18	0
1593273	일반	상아프론테크 한번 쏴줄것 같은데 [1]	스몰캡투자자	11:45	7	0
1593272	일반	작년 컴투스 이후 최대위기 [5]	6번아이언	11:39	37	0
1593271	일반	돈을 이렇게 [4]	십프피	11:38	26	0
1593270	일반	놓친건 늘 아쉽네 [3]	07	11:33	29	0
1593269	일반	그냥 사이버 보안은 더 클거 같음. [1]	대깨존버	11:31	16	0
1593268	일반	펄어비스랑 컴투스가 올랐다해서 놀러왔습니다 [6]	숄캠벨	11:28	41	0
1593267	일반	누가 전에 백미러 보지말라했나 그랬는데 [4]	ㅇㅇ	11:16	36	0
1593266	일반	아프리카 지금 가격 괜찮나 [3]	ㅇㅇ(211.36)	10:58	49	0
1593265	일반	씨에스윈드 대흑락,,,, [8]	공장땔감	10:57	58	0
1593264	일반	골프존 진지하게 살까 했는데 [6]	ㅇㅇ	10:57	44	0
1593263	일반	본인 틀딱 아니랄까봐 틀딱겜 하고싶다 [10]	ㅇㅇ	10:52	45	0
1593262	일반	유동성 공급자 + 기부천사 [5]	ㅇㅇ	10:50	35	0
1593261	일반	현찰 2600있고 이번달 카드값 500이니깐 [2]	ㅇㅇ	10:49	34	0
1593260	일반	태풍이라도 올려나 [1]	ㅇㅇ(112.146)	10:44	23	0
1593259	일반	여태 잘 버티다가 음전 [2]	ㅇㅇ	10:41	40	0
1593258	일반	본인 주식 망한김에 시원하게 공개하겠습니다 [6]	ㅇㅇ	10:40	74	1
1593257	일반	월세 550 보냈내 ㅅㅂ [5]	헤핑구	10:38	77	0
1593256	일반	오늘 관심생긴 종목 [6]	ㅇㅇ	10:38	56	0
1593255	일반	여긴 hpsp 안샀나보네 [4]	십프피	10:36	50	0
1593254	일반	나보다 주식 못하는사람 없을듯 [4]	ㅇㅇ	10:33	33	0
1593253	일반	리니지 여론몰이 잘하네 [2]	ㅇㅇ	10:31	39	0
1593252	일반	에이피알 올랐다길래 열어봤습니다 [3]	ㅇㅇ(106.101)	10:25	56	1
1593251	일반	진짜 서운하게 하네 [2]	관찰자	10:23	42	0
1593250	일반	해성디에스레기 [7]	십프피	10:15	44	0
1593248	일반	씨지뷔 폭등 [1]	ㅇㅇ(112.146)	10:14	18	0
1593247	일반	스크닉스가 삼성젼쟈보다 거의항상 상승률이 더 높은데 [1]	ㅇㅇ(121.134)	10:14	38	0
1593246	일반	드르렁하러감 [2]	헤핑구	10:13	26	0
1593244	일반	ap시스템 씹흑락 뭐지 [2]	공장땔감	10:10	40	0
1593243	일반	데브시스터즈 오르는거 볼때마다 [2]	ㅇㅇ(221.158)	10:07	41	0
1593242	일반	핀테크는 결국 금리인하가 시작되야 반등할듯.. [1]	ㅇㅇ(59.6)	10:06	16	0
1593241	일반	박진영 선생님께서 [8]	십프피	10:05	61	0
1593240	일반	자신이 없어요 [7]	안알랴쥼	10:02	72	0
1593239	일반	직장인 금일 매매.jpg [6]	아미	09:54	58	0
1593238	일반	나만 망했나 [6]	07	09:51	71	0
1593237	일반	코스닥 쓰레기행 [2]	Not	09:50	28	0
1593236	일반	조루..... [1]	음냐아리	09:47	37	0
1593235	일반	대불장에 손가락만 쪽쪽 [8]	Not	09:46	43	0
1593234	일반	포모온다 [2]	십프피	09:45	39	0
1593233	일반	화장품 [2]	십프피	09:43	38	0
1593232	일반	화장품 포모오네 [2]	SSS	09:42	53	0
1593231	일반	ㅇㄱㅇㄷㄹ 전고돌파ㄷㄷ [4]	십프피	09:37	37	0
1593230	일반	내가 파니까 더 오르네 [1]	ㅇㅇ(121.134)	09:37	30	0
1593229	일반	케이아이엔엑스 이거 사기 ㅈ갘네 [2]	헤핑구	09:36	49	0
1593227	일반	화장품주 폭등하네 [3]	컴포즈커피	09:35	59	0
1593226	일반	비큐에이아이 누가 추천한 거야? [1]	00(1.221)	09:30	36	0
1593224	일반	애니플 뿌스러기라도 좀 [6]	십프피	09:28	31	0