서비스나우 - AI 수혜를 증명할 실적 성장 필요

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2016-06-02

[리포트] 서비스나우 - AI 수혜를 증명할 실적 성장 필요

주식투자자

2024.04.27 10:17:43

▶+생성형 AI 수혜는 분명하나 눈에 보이는 실적 성장이 문제

- 동사는 지난 FY4Q23 SaaS 업체 중 AI로 인한 실적 성장세를 가장 잘 보여준 기업. 생성형 AI를 통한 기업의 생산성 향상은 방향성 측면에서 여전히 분명한 상황. 다만, 시장은 2022년 이후 둔화되고 있는 연간 실적 성장률에 주목

- 생성형 AI 기능이 추가된 동사의 Pro Plus SKU(2023년 9월 출시) 고객 채택 속도는 매우 빠른 상황. 1분기 100만달러 이상 신규 계약 59건 기록했으며, 상위 10개 거래 중 7개는 생성형 AI 제품 포함. 전방 산업 측면에서 1분기 미국 연방 정부 수요 견고한 가운데 글로벌 확장도 진행. 호주, 이탈리아 정부 부처와 대규모 계약 체결. 민간 측면에서는 마이크로소프트와의 파트너십을 확장했고 Hitachi Energy, IBM, Equinix 등의 기업이 Now Assist AI를 채택

▶+1분기 실적은 컨센서스 상회. 다만, 시장은 가이던스에 집중

- 동사는 FY1Q24 매출액 26.0억달러(+24.2% 이하 y-y), 영업이익(Non-GAAP) 7.9억달러(+43.3%), EPS(Non-GAAP) 3.41달러(+43.9%)로 컨센서스 상회하는 호실적 기록. 구독 수익은 25.2억달러(+25%) 기록하며 기존 가이던스 상단 상회. 또한, 핵심 지표인 RPO와 cRPO는 각각 177억달러(+26%), 84.5억달러(+21%) 기록. 영업이익률은 Opex 효율화를 통해 30.4% 기록하며 기존 가이던스 대비 150bp 상회. 다만, FY2Q24 및 FY2024 구독 수익 가이던스를 각각 25.25억~25.3억달러(컨센서스 25.33억달러), 105.6억~105.75억달러(컨센서스 105.84억달러) 제시하며 주가는 시간외 5% 하락 중. 시장은 AI 기대감에 부합하는 실적 고성장세 요구하는 모습

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