CJ ENM - 기대하는 방향으로 개선 순항

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2016-06-02

[리포트] CJ ENM - 기대하는 방향으로 개선 순항

주식투자자

2024.05.16 10:52:15

1분기 영업이익 123억원(흑전), 기대 이상

1분기 매출액 1조1,541억원(yoy +21.6%), 영업이익 123억원(흑전, OPM 1.1%)을 기록했다. 피프스 시즌 딜리버리 확대와 디지털 커머스 경쟁력 강화에 따른 수익성 회복으로 지난 하반기부터 시작된 컨센 상회 추세를 이어갔다. 미디어플랫폼은 콘텐츠 제작비 효율화 및 판매수수료 증가로 적자폭이 대규모로 축소되었다. TV광고 불황으로 탑라인 약세가 나타날 수 있었지만, <눈물의 여왕>, <내 남편과 결혼해줘>, <환승연애 3> 등 TV와 티빙의 히트작 선전이 주효했다. 영화드라마는 피프스 시즌 딜리버리 확대에 힘입어 적자폭이 줄어들었지만, 1분기 극장개봉 <외계인 2> 부진은 아쉬웠다. 하반기 보수적인 영화개봉을 감안하면, 해외 컨텐츠 판매 호조는 영화드라마의 개선으로 연결될 전망이다. 음악은 제베원 일본 활동 손익 이연으로 기대치를 하회했다. 하지만 일본 활동 그룹의 수와 퍼포먼스 향상이 지속될 것으로 보여 확실한 캐시카우로 자리잡을 것으로 전망한다. 커머스는 TV취급고 하락이 나타났지만 패션 및 디지털 경쟁력 제고로 마진 개선이 발생했다. 사업부문의 효율적인 비용집행과 디지털 커머스 성장으로 당분간 호실적 유지를 예상한다.

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