피엔에이치테크 - 실적은 성장주, 주가는 가치주

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2016-06-02

[리포트] 피엔에이치테크 - 실적은 성장주, 주가는 가치주

주식투자자

2024.05.16 11:22:37

1Q24 영업이익 18억원, 시장 기대치 부합

1Q24 매출액 105억원(+3% QoQ, +12% YoY), 영업이익 18억원(-2% QoQ, +5% YoY), opm 17%로, 시장 기대치(18억원)에 부합했다. 통상 1Q는 계절적 비수기이며 아이폰 출하량 또한 전년 대비 감소했으나, 고객사의 IT OLED 신규 라인 양산 효과에 힘입어 전 분기 수준의 실적을 기록했다. 특히 고객사가 OLED 아이패드 내 점유율 우위를 가져가고 있고, Two Stack Tandem 증착 효과까지 더해져 동사의 수혜로 직결되고 있다. 영업이익률은 17%로, 성과급 반영 및 연구개발비 증가에도 불구하고 높은 수익성을 유지했다. 한편 당기순이익은 15억원으로, 올해부터 법인세 납부가 시작되며 시장 기대치(19억원)를 하회했다.

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