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2016-06-02

[리포트] 오로스테크놀로지 - 바닥 확인

주식투자자

2024.05.16 12:29:01

- 1분기 실적은 매출 38억원(YoY -45%, QoQ -80%), 영업손실 59억원으로 실적 전망치를 하회. 실적 부진의 배경으로는 전공정 관련 장비 납품에 대한 매출 인식 지연. 후공정 장비 라인업 확대를 위한 연구개발 또한 비용 증가에 영향. 하지만 장비 납품에 선행되는 재고 자산의 증가가 확인되었다는 점은 긍정적.
- 2024년 연간 실적은 매출 526억원, 영업이익 36억원으로 전망. 매출 인식이 지연된다는 점에서 연간 실적 추정치를 하향했으나, 전년대비 성장에 대해서는 의심의 여지가 없다고 판단. 신규 후공정 장비들이 올해 다수 개발되면서 매출 다변화 시도. 2025년에는 전반적으로 고마진 제품들로 믹스가 개선될 것으로 예상.
- 기술 난이도가 높은 전공정 오버레이 기술을 보유하고 있는 바, 후공정 관련 장비 시장 진입은 순항할 것으로 전망. 특히 해외 고객사의 CapEx 투자가 하반기에 계획됨에 따라 상저하고 흐름으로 실적이 개선될 것으로 예상. 투자의견 BUY 및 목표주가 유지

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