한글과컴퓨터 - AI, 클라우드 본격 확대 수혜 기대

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2016-06-02

[리포트] 한글과컴퓨터 - AI, 클라우드 본격 확대 수혜 기대

주식투자자

2024.05.16 12:39:39

I. 1Q24 Review & 투자전략

최근(05/13) 발표한 1분기 실적(연결기준)은 매출액 546억원, 영업이익 64억원으로 전년동기 대비 각각 30.7%, 161.9% 증가하였음. 시장 기대치(매출액 500억원, 영업이익 77억원) 대비 영업이익은 소폭 하회함. 1분기 실적에서 긍정적인 것은 높은 매출 성장과 함께 수익성이 크게 개선되었다는 것임. 큰 폭의 실적 성장 요인은 본사 및 자회사 한컴라이프케어 매출이 전년동기 대비 17.8%, 58.6% 증가했기 때문임. 특히 긍정적인 것은 클라우드 매출 비중이 큰 폭 증가(클라우드 매출 비중: 1Q23A, 5.2% → 1Q24A, 18.9%, +12.7%p↑)한 것임. 본사 및 자회사 수익성 개선으로 영업이익률 증가(영업이익률: 1Q23A, 5.8% → 1Q24A, 11.7%, +5.9%p↑)한 것도 긍정적임. 당사 추정 올해 2분기 예상실적(연결기준)은 매출액 848원, 영업이익 190억원으로 전년동기 대비 각각 8.0%, 3.9% 증가하며 전년 수준의 실적을 예상함. 동사는 2분기에도 본격적인 AI 사업 확대 및 클라우드 매출이 본격적으로 증가할 것으로 예상함. AI 사업 본격화를 위해 5월에 글로벌 B2B향 ‘한컴 데이터 로더’, 6월 ‘한컴피디아’ 및 ‘한컴 어시스턴트’ 베타 출시 예정임. 그리고, 공공분야를 필두로 고객별 특화된 AI 서비스 기술검증(PoC)를 지속 추진 중임. 또한, 클라우드 SaaS 및 웹기반 제품의 성장도 지속될 것으로 예상함. 목표주가 38,000원, 투자의견 BUY를 유지함. 현재 주가는 2024년 예상실적 기준 PER 16.8배로, 국내 동종업체 평균 PER 20.3배 대비 할인되어 거래 중임. AI 사업 본격화, 클라우드 매출 증가 기대감 등으로 주가 추가 상승을 기대함.

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