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온디바이스 AI 기대감이 모이는 시기, 과도한 저평가 구간

14일 공개된 GPT-4o 모델 시연에서 인공지능이 영상 통화를 통해 시연자 및 주변 상황을 해석하는 장면이 등장한다. 다음 날 공개된 Gemini 시연 영상에도 주변 영상을 촬영하면서 인공지능한테 질문을 던지는 장면이 등장한다. 두 영상은 온디바이스 AI 내 카메라의 역할을 확실하게 보여준다. 카메라와 센서는 주변 정보를 수집하는 역할을 할 것으로 기대되며 정보의 퀄리티는 곧 세트 성능으로 이어질 전망이다. 1) 세트에 탑재되는 카메라, 센서의 양 증가 2) 화소, 광각, 망원 등의 성능 개선 3) AR/VR로 세트 폼 팩터 변화가 기대 가능하다. 동사 장비는 고객사에 독점적 지위를 토대로 강한 수혜가 기대된다. 북미 주요 고객사의 AI 행사 발표에 대한 기대감이 고조되는 중이다. 본업이 성장성이 주목 받을 수 있을 것으로 전망하며 이에 따른 주가 Re-Rating이 가능한 시점이다.