싸이맥스 - HBM향 후공정 매출 확대 흐름에 주목

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2016-06-02

[리포트] 싸이맥스 - HBM향 후공정 매출 확대 흐름에 주목

주식투자자

2024.05.18 12:01:35

조회 108 추천 0 댓글 0

https://stock.pstatic.net/stock-research/company/31/20240517_company_166341000.pdf

1Q24 Review: 기초체력 강화구간 진입

싸이맥스 1Q24 실적은 매출액 430억원 (+18.4% YoY)과 영업이익 41억원 (+107.5% YoY, OPM 9.5%)을 기록했다. 주요 실적 성장 요인은 ①HBM 및 TC본더 수요 증가에 따른 후공정 매출 확대 (후공정 매출 비중 1Q23 5%?1Q24 30%~40% 추정) ②핵심부품 내재화, 생산공정 효율화 등을 통한 원가 절감 효과에 기인한다. 특히 이번 실적은 삼성전자를 중심으로 원익IPS, 세메스 등 주요 전방 고객사 투자 지연에 따라 부진한 전공정 매출 흐름이 지속중임에도 불구하고 기존에는 미미했던 후공정 매출이 새롭게 더해지면서 달성한 호실적이라는 점에 주목할 필요가 크다 (1Q24 YoY 매출액: 원익 IPS -24.3% vs 세메스 -20.6% vs 싸이맥스 +18.4%). 올해부터 본격적으로 성장할 후공정 실적에 향후 삼성전자 P4 및 테일러 공장 투자에 따른 전공정 실적 회복까지 이뤄지는 시점에는 동사의 기초체력이 큰 폭으로 강화될 것으로 전망된다 (21년 전공정 영업이익 300억원 이상 시현).

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