자화전자 - 1Q 깜작 실적, 저평가 속에 24년 최고 실적

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2016-06-02

[리포트] 자화전자 - 1Q 깜작 실적, 저평가 속에 24년 최고 실적

주식투자자

2024.05.18 12:35:41

조회 104 추천 0 댓글 0

https://stock.pstatic.net/stock-research/company/2/20240517_company_293949000.pdf

투자의견 매수(BUY) 및 목표주가 40,000원 유지

투자의견 매수(BUY)및 목표주가 40,000원(2024년 주당순이익(EPS) X 목표 P/E 12.9배 적용, 성장기 평균 밴드) 유지. 저평가 및 최선호주 유지 2024년 1Q 영업이익(177.8억원)은 2개 분기 연속으로 호실적, 종전 추정(141억원)을 상회(26%), 매출(1,836억원)도 종전 추정(1,676억원)을 상회(9.5%) 등 93.4%(yoy) 증가하여 1Q 기준의 최고 매출 시현. 애플향 OIS 매출 증가 속에 삼성전자의 갤럭시S24/중국향 공급 증가 등 기대 이상의 실적으로 평가. 2024년/2025년 주당순이익을 각각 9.8%, 8.3%씩 상향 2024년 연간 매출(9,075억원)과 영업이익(834억원)은 각각 80.3%(yoy), 흑자전환(yoy) 추정 등 최고 실적을 예상, 글로벌 상위 휴대폰 업체를 모두 고객으로 확보, 2024년 P/E 9.1배로 역사적 저점, 및 고성장 구간에 진입. 비중확대(최선호주) 유지

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