LS ELECTRIC - 증설과 인수를 통한 변압기 포트폴리오 확장

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2016-06-02

[리포트] LS ELECTRIC - 증설과 인수를 통한 변압기 포트폴리오 확장

주식투자자

2024.05.24 12:39:56

목표주가 250,000원으로 상향, 투자의견 매수 유지

LS ELECTRIC 목표주가 250,000원으로 기존대비 25% 상향하며 투자의견 매수를 유지한다. 2025년 예상 EPS에 목표 PBR 28배를 적용했다. 기존 배전 시장의 강점에 더해 다소 아쉬운 부분으로 여겨졌었던 송전 시장에서의 생산능력 확대가 연이어 확인되었고 그에 따라 실적 추정치를 상향했기 때문이다. 최근 원자재 가격 상승세가 확인되고 있지만 단납기 Capa가 새롭게 시장에 제공되는 만큼 제한된 공급능력을 활용하여 원가 상승분을 적절하게 판가로 전가할 수 있을 전망이다. 차후 생산능력 확대에 대응한 수주 공시를 기다릴 수 있는 시점으로 간주된다. 2024년 기준 PER 24.1배, PBR 3.3배다.

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