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2017-07-28

[💡정보] 짱깨 주말 요약과 모닝콜앱에서 작성

stride

2024.01.08 11:09:03

조회 156 추천 3 댓글 2

[하나증권 중국/신흥국전략 김경환]

*텔레그램 채널 : https://t.me/HANAchina

중국, 주말 요약과 모닝콜

**주말 악재는 중즈그룹 최종 파산 신청 수리, 은행권 인사 반부패 낙마. 호재는 인민은행 연간 업무회의 적극 확장 예고와 외환보유액 급증. 물가•수출 발표 주목.

(1)금주 1월중 가장 중요한 이벤트 집중 : 금주 가장 관심 높은 12월 물가와 수출입 지표 발표. 외국인은 13일 총통 선거 관심. 12월 CPI•PPI 모두 전년비 마이너스 구간 이어지나 전월비 반등 여부 관건. 12월 수출입은 낮은 시장 예상치와 차이신 통계 호조 등 감안할때 서프라이즈 기대. 대만 총통 선거는 박빙, 금주 대만 가권지수(TSMC) 주목.

(2)그림자금융 대명사 중즈(中植)그룹 파산 수리 : 주말 중국언론 보도량은 6일 베이징 법원의 중즈그룹 파산 신청 수리에 집중. 이미 지난 11월 지급 불능을 통보했던 그룹은 심사 결과 총자산 2,000억위안 대비 채무 4,200억-4,600억위안으로 발표. 중국언론은 대체로 사측의 방만한 레버리지 경영을 문제삼으며 사후 처리 경로에 대한 예상 보도가 거의 없으며, 고액자산가 노출도 높아 당국 직접 개입 조짐도 없어 보임. 증시는 이미 7월 자회사 중룽신탁 문제를 통해 노출도를 반영했으며, 향후 관건은 부동산 분야 간접 충격과 투자상품 시장 중장기 영향.

(3)인민은행 지준율•금리 인하 최적의 타이밍은 1월하순 : 중국 다수 기관은 1월말 FOMC 이후 달러강세 압력과 춘절 이전 자금수요 증가(콜금리 상승)를 고려해 인민은행이 지준율 인하(50bp) 타이밍을 잡을것으로 예측. 우리는 지준율 외에 물가 상승 이전 실질금리 인하를 위해 1-2월 MLF•LPR 금리 인하(10bp) 가능성도 70%이상으로 높다고 판단. 한편, 중국 은행권 2024년 분기 대출 쿼터는 평탄화 요구로 인해 ’4321‘이 아닌 ‘3322’가 될것으로 판단. 1월 대출•유동성 반등폭 눈높이는 낮춰잡을 필요.

•금주 중화권 증시 시황 판단 : 중국•홍콩증시 전약 후강 흐름 예상. 1월 첫주 저금리와 리스크 회피 및 스타일 변화 시도 속에서 석탄, 은행, 정유 배당 3대장 업종 과열 지속, 반면 TMT•AI•성장주 큰폭 하락. 외국인 첫주 예상보다 적극적인 순매수 불구하고 로컬 자금 확신 아직 부족, 은행업종과 성장주(배터리) 대치 주목. 주말 대만 총선 앞두고 후반부 물가 지표 발표(실적 대용)가 가장 큰 영향 줄것. PSL(담보보완대출) 공급 이후 부동산 재개발 기대감 주목, 반등시 건설•인프라 관련주 영향.

(1-2월 이벤트 : 대만 총통선거 결과(13일) > 15일 MLF•LPR 금리 인하(20일) > 온라인 게임 관리 방침 최종안 > 하순 지방 전인대(~2월) > 춘절 이전 지준율 인하 > 2월 국무원 부처별 산업정책 등)

•금주 중국 주요 일정 : 12월 전기사용량(10일), 12월 CPI•PPI (12일), 12월 수출입(12일), 대만 총통 선거(13일)

(위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득함)

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