(재업) 파이낸셜타임즈: 한국과 기술 냉전(Tech Cold War)

뿌잉 · 2024.04.22 18:28:42

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올해 초 시진핑 주석이 광저우에 있는 LG디스플레이 공장을 시찰했을 때, 중국은 여전히 외국인 투자를 환영한다는 분명한 메시지를 전했습니다.

하지만 다른 해석도 있었습니다. 시 주석이 LG 소유의 공장을 방문한 것은 한국 기업들이 미국이 주도하는 중국과의 '디커플링'에 동참하기 전에 다시 한 번 생각해야 한다는 암묵적인 경고였다는 것입니다.

반도체와 2차전지에서 생명공학, 통신에 이르기까지 한국의 대기업들은 미국과 중국 양쪽 모두에서 국가 안보와 산업 전략에서 핵심적인 역할을 수행하고 있습니다.

칩메이커인 삼성전자와 SK하이닉스는 배터리 제조업체인 LG에너지솔루션, SK온, 삼성SDI와 함께 한국의 기술과 제조 능력을 유치하고 미국 공급망에서 중국의 역할을 줄이려고 노력함에 따라 수십억 달러의 미국 보조금을 받게 될 예정입니다.

그러나 그 대가로 중국에서의 활동과 중국 기업과의 파트너십에 대한 미국의 수많은 제한을 준수해야 하며, 이는 중국의 보복 가능성을 높이고 있습니다.

중국은 최근 반도체 제조 및 통신 장비에 사용되는 금속인 갈륨과 게르마늄의 수출을 제한함으로써 미국이 주도하는 반도체 판매 제한 조치에 반격했습니다. 중국은 또한 주요 인프라 운영자에게 미국 경쟁사인 마이크론의 칩 사용을 금지해 한국 기업이 표적이 될 수 있다는 우려를 키우고 있습니다.

지난 6월 싱하이밍 주한 중국 대사는 한국이 미국의 영향력 아래 중국 경제로부터 '디커플링'하는 것에 대해 공개적으로 경고했습니다. 한국 외교부의 질책을 받은 싱 대사는 "중국의 패배에 베팅하는 사람들은 분명히 후회하게 될 것"이라고 말했습니다.

윤 대통령이 대만을 둘러싼 지역적 긴장에 대해 중국을 비난하는 발언으로 중국을 격분시켰지만, 다른 장관들은 좀 더 화해적인 어조를 취했다. 추경호 재무부 장관은 5월 국회에서 "미국과의 관계를 강화하려는 노력을 중국을 무시하려는 움직임으로 간주해서는 안 된다"고 말했습니다. "우리는 중국과 분리하겠다는 계획을 발표한 적도 없고 그럴 생각도 없습니다."

그러나 한국의 경제학자, 전현직 무역 관료, 기업 임원들은 모두 한국이 이미 중국 경제에서 벗어나기 위한 확실한 전환을 시작했다고 지적합니다.

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지난 6월 한국은행에 따르면 2022년 한국은 2004년 이후 처음으로 중국에 수출한 상품보다 미국에 수출한 상품이 더 많았습니다.

안덕근 한국 통상교섭본부장은 중국의 "자의적 기업 간섭" 정책과 "이중 순환" 수입 대체 정책으로 인해 한국 기업들이 중국에 대한 노출을 줄이고 있다고 말했습니다.

전문가들은 한국의 정책 입안자들이 급변하는 지정학적 환경을 성공적으로 활용할 수 있는지, 즉 미국이 제공하는 유인책을 최대한 활용하면서 중국의 반발로 인한 결과를 제한할 수 있는지 여부가 관건이라고 말합니다.

작년까지 한국의 산업통상부 통상교섭본부장을 역임하고 현재 피터슨 국제경제연구소의 선임 연구원으로 재직 중인 여한구 씨는 "미중 갈등이 한국인들을 불안하게 만들고 있다"고 말합니다. "하지만 이는 한국에 오히려 큰 기회가 될 수 있습니다."

동쪽에서 서쪽으로의 전환(Pivot from East to West)

한국과 중국의 경제 관계는 1992년 소련 붕괴 이후 양국이 완전한 외교 관계를 수립한 이후 변화했습니다. 그 이후 한중 무역의 연간 규모는 60억 달러에서 2022년 3,000억 달러를 조금 넘는 규모로 성장했으며, 중국이 한국 수출의 4분의 1 이상을 차지하고 미국은 15% 미만을 차지하게 되었습니다.

이러한 경제 관계는 중국의 급성장하는 기술 부문, 특히 한국 전체 수출액의 20%를 차지하는 반도체를 소비하는 중국의 수요에 힘입은 바가 큽니다.

2010년대 중반까지 한국은 미국과 중국을 주요 안보 파트너로 삼고 중국을 주요 경제 파트너로 삼는 '이중 접근법'을 통해 두 영역 모두에서 한국의 요구를 충족하는 것처럼 보였습니다.

한국 기업들은 두 시장에 대한 접근성을 최대한 활용하여 미국의 기술과 비즈니스 관행을 흡수하는 동시에 중국의 급성장하는 수요와 막대한 제조업의 혜택을 누렸습니다.

한국은 북한과의 지속적인 대치 상황에서 미국의 안보 보장에 의존할 수 있었고, 중국은 북한과의 관여를 위한 통로 역할을 하며 북한의 핵무기 개발을 늦추려는 서방의 노력에 협력했습니다. 한국무역협회 워싱턴 사무소의 제현정 대표는 "당시 우리는 중국과 좋은 관계를 유지하고 있다고 믿었습니다."라고 말합니다. "양국의 사람들은 우리가 친구이고 아시아 또는 유교 문화를 공유한다고 느꼈습니다." 한국 드라마와 대중음악은 중국에서 선풍적인 인기를 누렸고, 수백만 명의 중국인 관광객이 쇼핑과 여행을 위해 한국을 방문했습니다.

하지만 2016년 한국이 북한의 미사일 공격에 대비하기 위해 사드를 도입하면서 이러한 우호 관계는 산산이 부서졌습니다. 중국은 사드가 중국 영토에 직접적인 위협이 된다고 주장하며 비공식적인 경제 봉쇄를 단행했습니다. 중국인 관광객이 줄어들고, 중국 방송국에서 한국 드라마를 더 이상 방영하지 않으며, 한국 브랜드에 대한 불매운동이 벌어졌습니다.

"냉전 이후 우리는 경제 문제와 안보 문제를 분리할 수 있다고 생각했고, 한동안은 그렇게 할 수 있었습니다."라고 제 대표는 말합니다. "하지만 이제 그런 분리는 끝났습니다."

트로이 스탠가론 한미경제연구소 선임연구원은 과거에는 미국이 중국의 분노를 감수하면서 "한국의 편"이라는 것을 보여주기 위해 실제로 행동한 것이 아무것도 없었다고 말합니다. 대신 도널드 트럼프 당시 대통령은 한국이 재정적 책임을 회피하고 있다고 비난하면서 주한미군을 철수하겠다고 위협했습니다.

미국의 조 바이든과 한국의 친미 성향의 윤 대통령 등 새로운 대통령들이 취임하면서 한미 관계는 개선되었고, 바이든 대통령은 동아시아 동맹국들을 방어하고 경제 안보 의제에 대해 그들과 협의하겠다는 "철통 같은 보호"를 약속했습니다.

그러나 여 연구원은 미국의 보호주의 산업 정책의 새로운 시대가 초래할 수 있는 결과와 반도체 및 자동차 제조와 같은 한국의 주요 산업에 미칠 영향에 대한 불안감이 여전히 남아 있다고 말합니다.

369억 달러짜리 질문

이러한 불안감은 지난 여름 IRA가 통과되어 청정 에너지 및 기후 관련 프로젝트에 369억 달러의 주 및 연방 지원금을 제공한 후 공개적으로 터져 나왔습니다.

IRA는 전기차용 배터리를 만드는 한국 기업에게 보조금을 제공하지만, 북미가 아닌 한국에서 조립할 경우 차량 자체가 세금 공제 대상에서 제외된다는 사실이 알려지자 한국에서는 우려의 목소리가 높았습니다.

"한국에서 자동차 산업은 한국전쟁의 잿더미에서 자전거 한 대도 만들지 못하던 시절을 딛고 부흥한 상징으로 남아 있습니다."라고 여 연구원은 말합니다. 그는 미국 의회가 미국 보조금을 받는 기업이 10년 동안 중국에서 첨단 칩 제조 능력을 확장하거나 업그레이드하는 것을 금지하는 '칩스 법'을 통과시킨 직후에 IRA 법안이 나왔다고 지적합니다.

2022년 한국 반도체 출하량의 절반 이상이 중국으로 향했습니다. 중국에서 디램을 제조하는 SK하이닉스는 ASML EUV 장비에 대한 대중국 수출 규제로 타격을 받을 수 있습니다. "수십 년 동안 한국은 빠르게 성장하는 중국 경제에 올라타고 있었기 때문에 한국 정책 입안자들이 긴장하는 것은 당연합니다."라고 여 연구원은 말합니다.

그러나 중국 시장에서의 고립에 대한 두려움은 과장된 것이며, 핵심 기술 공급망에서 중국의 입지를 줄이려는 미국의 노력이 오히려 중국과의 경쟁에 위협받는 한국 기업들에게 생명줄이 될 수 있다고 믿는 사람들도 많습니다.

이들은 최근 미중 긴장이 고조되기 훨씬 전부터 한국 기업의 중국 의존도가 낮아지고 있었다고 주장합니다. 2000년대 후반에 비용 상승으로 인해 중국 밖으로 생산을 이전하기 시작했고, 스마트폰에서 조선에 이르기까지 다양한 분야에서 중국 라이벌과의 경쟁이 심화되었습니다.

중국의 산업 정책도 한 요인으로 작용했습니다. 2016년에 도입된 국내 제조업체에 대한 보조금 제도는 사실상 한국 배터리 제조업체를 중국의 급성장하는 전기차 시장에서 퇴출시켰습니다.

중국의 자체 기술력이 성장하면서 한국 기업에 대한 중국의 수요는 급격히 감소했습니다. 이창용 한국은행 총재는 지난 5월 국회에서 "많은 중국 기업들이 우리가 주로 수출하던 중간재를 스스로 제조하고 있다"고 말했습니다. "중국 경제 호황으로 인한 10년간의 수혜는 이제 사라졌습니다."

제현정 대표는 미국이 이미 오래 전인 2011년에 한국 투자 대상국으로 중국을 추월했다고 지적합니다. 그는 삼성 휴대폰 사업부의 예를 들며 "미국이 중국[경쟁국]으로부터 보호와 유인을 제공함으로써 한국 기업들이 이미 시작한 다각화 전략을 보완할 수 있었다"고 말합니다. 삼성전자는 세계 최대의 스마트폰 제조업체이지만 중국 시장 점유율은 1%에 불과하며 2019년에는 마지막 중국 스마트폰 공장을 폐쇄했습니다.

"삼성전자는 다각화할 준비가 되어 있다면 중국에서 생산할 필요도 없고 중국 소비자에게 의존할 필요도 없다는 것을 보여주었습니다."라고 제 대표는 말합니다.

시장조사업체 CEO 스코어에 따르면 현대자동차의 중국 매출은 2016년부터 2022년 사이에 76% 감소했습니다. 이 자동차 제조업체는 중국 내 4개 공장 중 2개 공장을 매각하고 인도네시아와 미국으로 생산을 이전하고 있으며, 강력한 수요로 올해 2분기 영업이익을 기록했습니다.

CEO 스코어에 따르면 반도체와 배터리 부문을 제외한 한국 기업의 중국 사업 매출은 2016년부터 2022년까지 37.3% 감소했습니다.

홍콩 골드만삭스의 권구훈 수석 이코노미스트는 중국으로 수출되는 한국 부품의 최종 수요처는 중국 외부에 있는 경우가 많다며, 한국에 대한 중국 시장의 중요성은 "과장된 측면이 있다"고 지적합니다.

한국은행 데이터에 따르면 반도체 부문에서도 한국 수출의 '최종 수요'에서 중국이 차지하는 비중은 약 22%인 반면, 미국은 27%, 기타 국가는 50%가 넘는 것으로 나타났습니다.

터프츠 대학교 플레처 스쿨의 부교수이자 '칩 워'의 저자인 크리스 밀러는 첨단 디램 칩과 같이 중국이 아직 한국의 기술을 따라잡을 수 없는 분야에서는 한국 업체로부터 계속 구매할 수밖에 없다고 말합니다.

"중국은 반도체를 필요로 하고 있으며, 자국 기업이 의미 있게 뒤처져 있다면 외국산 칩을 구매할 의향이 있음을 여러 차례 입증했습니다."라고 그는 말합니다.

"중국은 자국이 대체할 수 있는 곳에서만, 그리고 자국이 유리한 위치에 있을 때만 보복에 나설 것입니다.

미국의 도움의 손길

한국 기업들은 미국이 경제 안보에 중요하다고 판단한 일부 산업에서 여전히 중국산 부품, 제조 노하우, 원자재에 의존하고 있습니다. 그러나 미국과 한국 관리들은 새로운 규칙을 시행하는 과정에서 미국이 지금까지 현실적인 대안이 없는 상황에서 한국 기업들이 중국 파트너와 계속 협력할 수 있도록 허용하는 '유연성'의 편에 섰다는 점을 인정하고 있습니다.

미국 재무부는 올해 중국 기업이 한국 배터리 산업에 40억 달러 이상을 투자했음에도 불구하고 한국 기업이 국내에서 더 많은 배터리 부품을 생산하면서도 미국 세액 공제를 받을 수 있도록 하는 지침을 발표했습니다.

또한 미국은 한국의 주요 반도체 회사가 가장 최첨단 반도체 제조 장비를 제외한 모든 장비를 중국 공장으로 보낼 수 있도록 허가를 연장하여 삼성과 SK하이닉스가 경쟁 업체들보다 기술 우위를 유지하는 동시에 장기적으로 기존 중국 공장을 대체할 시간을 벌 수 있도록 허용할 것이라고 신호를 보냈습니다.

"현재 상황은 한국이 어차피 해야 할 두 가지 일, 즉 중국에 대한 의존도를 낮추고 한국에 더 많은 투자를 하도록 강요하고 있습니다."라고 제 대표는 말합니다.

제 대표는 최근 몇 년 동안 원자력에서 케이팝에 이르기까지 다양한 분야의 한국 기업들이 유럽, 인도, 중동, 중남미, 동남아시아 시장 진출을 위한 노력을 강화해 왔다고 설명합니다.

"한국은 큰 나라들 사이에 끼어 있는 작은 나라입니다."라고 그녀는 말합니다. "이 때문에 지금과 같은 부정적 시각이 계속되고 있습니다. 하지만 바로 이러한 위기의식이 대한민국을 성공으로 이끄는 원동력입니다."

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