삼파가 필수인 이유 & 삼성이 HBM 주도권 잡는게 어려운 이유

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[📚정보] 삼파가 필수인 이유 & 삼성이 HBM 주도권 잡는게 어려운 이유모바일에서 작성

반갤러(124.53) 2024.05.17 18:04:34

조회 2357 추천 31 댓글 11

https://thelec.kr/news/articleView.html?idxno=27858

SK하이닉스, HBM4 베이스다이 BEOL까지만 TSMC에 외주 맡긴다

SK하이닉스가 TSMC와의 차세대 고대역폭메모리(HBM) 양산 협력 방안이 확인됐다. 베이스 다이(로직 다이) 후속배선공정(BEOL)까지 TSMC에서 담당하고 웨이퍼 테스트, HBM 적층 등은 SK하이닉스에서 진행할 예정이다.14일 업계에 따르면 SK하이닉스는 TSMC에 HBM4 베이스 다이 반도체 전공정(FEOL), 실리콘 관통 전극(TSV) 형성, BEOL까지 맡기고, 웨이퍼 테스트부터 HBM 조립, KGSD(Known Good Stacked Die) 테스트 등은 자체 후공정 공장에서 진행한다는 방침을 세웠다. 전통적인 전공정은

thelec.kr

https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=21800

[IEIE 2023] "메모리반도체 업계, HBM4부터 로직다이 파운드리 통해 생산"

SK하이닉스와 삼성전자 등 주요 메모리반도체 기업들이 고대역폭메모리(HBM)4부터 로직다이 파운드리 생산을 준비한다. 로직다이에는 CPU나 GPU 등에 탑재되던 메모리컨트롤러 기능 등을 추가 탑재해 시스템 효율화를 노린다. 박명재 SK하이닉스 부사장은 29일 제주 서귀포시 롯데호텔 제주에서 열린 대한전자공학회(IEIE) 2023년도 하계종합학술대회에서 'HBM의 기술적 난관 및 발전 방향'을 주제로 발표했다. 박명재 부사장은 "메모리 반도체 업계에서 HBM4 로직다이를 파운드리에서 생산하는 방안을 준비하고 있다"며 "

www.thelec.kr

2023년부터 논의된 것이지만 HBM4 부터는 로직 다이(베이스 다이)는 파운드리 영역에서 진행됨

Sk 하이닉스는 Tsmc와 협업하고 삼성은 자체 파운드리 + 메모리로 이를 돌파해야함

좋게 말하면 성공하면 모든 밸류체인의 이익을 독식할수 있지만...

나쁘게 말하면 1a부터 하이닉스에 열위인 Dram시장의 주도권을 가져옴과 동시에 tsmc와 거의 동등한 수준의 파운드리 역량을 갖춰야 HBM시장에서 주도권을 가져올 수 있다는 점에서 좋게 봐주기 어려움. 당장 하이닉스만해도 tsmc가 로직 다이를 담당하면서 기존 마진의 훼손이 불가피한 상황에서 삼성이? 당장 HBM 3E 퀄 통과한다고 해도 삼성의 미래가 밝지 않은 이유임....

삼성이 향후 AI 반도체 시장에서 살아남으려면 파운드리와 메모리 둘다 초격차까지는 아니라도 1위 언저리로 가야함. 지금와서 삼성이 파운드리를 포기한다고 TSMC의 파트너가 될 수 있나? 이건 절대 불가능하고 삼성이 파운드리를 포기해도 TSMC는 삼성의 파트너가 될 생각이 없음

즉 현재 HBM 중심의 시장 흐름은 삼성에게 상당히 불리하고, 반도체 관련자로서 지금 100명 400명 TF로 따라잡는건 거의 불가능에 가깝다고 보고 있음

삼성은 지금부터 최소한으로 잡아도 수십조원의 추가투자와 수천명의 맨파워를 추가로 투입해야 내년 이후의 선단 HBM 시장을 노릴 수 있음(확정이 아니고 이렇게 해야 가능성이 있다는 것). 디램 파운드리 모두 기초체력이 약한 상태에서 TF 성으로 수백명 밀어넣어봐야 성공할수 있을까? 지금 투입하는 인력으로는 택도 없는데 현실파악이 전혀 안되는 것 아닌가? 하는 의심이 듦. 물론 HBM3e로 넘어간 이후 HBM 3...와 같은 구형 HBM 수주는 가능하지만 마진 측면에서 비교가 가능할지는 의문.

여기 갤러리에서는 많은 케파를 바탕으로 커머디티 시장에서의 수혜를 노릴수 있다는것에 공감하고 물론 맞는 말이지만...... 커머디티 시장은 전반적인 거시경제의 영향을 받는다는 점에서 마진의 확대폭에는 한계가 있음

현재 반도체 시장에서 커머디티 시장보다 규모는 작지만 가장 고성장 고부가가치 제품은 누가 뭐라고 해도 ai 반도체임. 아무리 선단공정이라 해봐야 nand dram은 한계가 있음

하지만 삼성도 반격 카드가 있는데..... 이는 내가 노출해도 되는지 좀 고민해 보고 쓰겠음

고정닉 5

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