구양봉은 일찍 부모를 여의고 형이 그를 키웠다. 사랑하는 여인 대신 무사로서의 길을 택한다. 결국 그녀는 그의 형과 결혼한다. 10년 후, 구양봉은 사막으로 가서 그곳에 여관을 개업한다. 황약사라는 친구가 있었는데, 그 역시 사랑에 관한 슬픈 상처를 가지고 있다. 그는 한때 가장 친했던 친구의 부인과 불륜의 관계를 맺고 도화림을 떠나게 된다. 백타산으로 구양봉이 사랑했던 여인을 방문하러 떠난다. 그녀는 아직도 구양봉을 사랑하고 그를 잊지 못하고 있다. 황약사는 모룡연의 여동생과 결혼할 것을 언약한다. 하지만 황은 그녀와 만날 약속을 어기고 떠나 버린다. 모룡연은 분노하며 구양봉을 찾아와 복수를 하고 싶다며 황약사를 죽여달라고 한다. 여동생 모룡언이 나타나 그녀의 오빠를 죽여주면 오빠가 제시한 돈의 2배를 주겠다고 한다. 구양봉은 모룡연이 여동생을 사랑한다는 것을 느끼지만 모룡연과 모룡언이 내면에 두개의 인격체를 지닌 동일인임을 확인하게 된다. 어떤 젊은 처녀가 구양봉을 찾아와 동생의 복수를 간청한다. 구양봉은 그녀의 청을 거절하지만 그녀는 도와줄 사람이 나타날 때까지 기다리겠다고 고집한다. 그리고 어느 날, 도화림에서 온 시력을 점점 잃어가는 검객이 구양봉을 찾아와 살인청부 일을 하겠다고 자청하는데........ ------------------------------------------------ 감독 | 왕가위  /  무술감독 | 홍금보 장국영  ... 구양봉     /  임청하  ... 모룡연         / 장만옥  ... 자애인    /   장학우  ... 홍칠 양조위  ... 맹무살수 /   양가휘  ... 동사 황약사 / 양채니  ... 완사녀    /   유가령  ... 도화삼랑