코윈테크 - 차세대 전고체 라인 수주 확대 기대

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2016-06-02

[리포트] 코윈테크 - 차세대 전고체 라인 수주 확대 기대

주식투자자

2024.05.20 11:21:50

I. 1Q24 Review & 투자전략

최근(05/14) 발표한 1분기 실적(연결기준)은 매출액 534억원, 영업손실 5억원으로 전년동기 대비 매출액은 22.9% 감소하였지만, 영업이익은 적자로 전환하였음. 시장 기대치(매출액 909억원, 영업이익 64억원) 대비 크게 하회함. 매출액이 감소한 것은 본사의 2차전지 자동화 설비 매출이 44.9% 증가했음에도 불구하고, 자회사 탑머티리얼의 매출이 프로젝트 이연으로 64.3% 감소하였기 때문임. 특히 영업이익이 전년동기 대비 적자전환하게 된 것은 자회사 탑머티리얼 소재사업부문에서 양극재 양산기술개발 및 고객사 샘플 대응 등 초기 투자비 관련 지출이 반영되었기 때문임. 당사 추정 올해 2분기 예상실적(연결기준)은 매출액 1,058억원, 영업이익 83억원으로 전년동기 대비 매출액은 10.5% 증가하며 분기 최대 매출을 예상함. 현재 수주잔고는 3,8709억원(3월말 기준)을 기반으로 북미향 턴키 프로젝트 진행으로 안정적인 실적 성장을 예상함. ① 지난 4월 차세대 전고체 전지 라인의 활성화 공정 장비와 자동화 장비를 턴키로 수주함에 따라 추가 수주 확대 전망. ② 그리고, 신규 자동화 로봇 제품인 AGV(Automated Guided Vehicle) / AMR (Autonomous Mobile Robot) 장비 등의 신규 수주를 기대함. ② 또한, 소재사업 부문은 LFP 양극개발 성공에 따른 시설투자를 통해 본격적인 매출 확대 기대됨. 목표주가는 기존 36,000원에서 30,000원으로 7.7% 하향조정하지만, 투자의견은 BUY를 유지함. 목표주가 산정 근거는 2024년 예상EPS(1,505원)에 국내 유사업체 평균 PER 20.0배를 Target Multiple로 적용하였음.

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