웅진씽크빅 - 국내 스마트올, 해외 ARpedia 성장

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2016-06-02

[리포트] 웅진씽크빅 - 국내 스마트올, 해외 ARpedia 성장

주식투자자

2024.05.13 12:30:37

I. 1Q24 Review & 투자전략

최근(05/08) 발표한 1 분기 잠정실적(연결기준)은 매출액 2,162 억원, 영업손실 29 억원으로 전년동기 대비 매출액은 3.5% 감소하였고, 영업이익은 적자가 지속되었음. 시장 컨센서스(매출액 2,300 억원, 영업이익 15 억원) 대비 매출액은 유사한 수준을 보였지만, 영업이익은 적자가 지속되며 하회하였음. 매출이 전년동기 대비 감소세를 보였지만, 영업적자 폭이 감소한 것은 긍정적임. 매출 원가 및 광고선전비/상각비 등 판매관리비 절감 등을 달성하였기 때문임. 또한, 웅진스마트올 올백의 지속적인 성장 및 3 월 출시한 ARpedia ‘디즈니 인터렉티브 리딩’ 판매 개시 등의 사업 영역 다양화를 추진한 것도 긍정적임. 당사 추정 올해 2분기 예상실적(연결기준)은 매출액 2,283억원, 영업이익 67억원으로 전년동기 대비 각각 +2.5%, +42.1% 증가할 것으로 예상함. 2 분기 실적 성장을 기대하는 이유는 국내 스마트올백 실적 성장은 물론, 해외 ARpedia 매출 성장을 기대하고 있기 때문임. ① 스마트올 초등 올백을 지난해 6월 출시 이후, 올해 중학올백, 키즈 올백을 각각 3 월, 5 월 모델 출시 등으로 가입자 확대가 예상되고 있기 때문임. ② 또한, ARpedia 사업은 지난 3 월 ‘디즈니 인터렉티브 리딩’제품 3 월 초판을 완판, 2 차 판매 돌입. 대만, 베트남에 이어 일본, 홍콩 등으로 확대 예정임. 이외에도 다국어 지원, 신규 시리즈도 출시 예정임. 목표주가를 괴리율 부담으로 기존 3,600 원에서 3,100 원으로 하향조정하지만, 투자의견 BUY를 유지함. 국내 스마트올 신제품 출시는 물론, ARpedia 의 글로벌 진출 본격화 등으로 주가는 상승세 전환이 가능할 것으로 예상함.

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