자화전자 - 폴디드줌 확대의 실질 수혜~ 흔들림 없는 호실적~

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2016-06-02

[리포트] 자화전자 - 폴디드줌 확대의 실질 수혜~ 흔들림 없는 호실적~

주식투자자

2024.05.23 14:19:48

투자의견 매수(BUY) 및 목표주가 40,000원 유지

투자의견 매수(BUY) 및 목표주가 40,000원 유지 투자의견 매수(BUY) 및 목표주가 40,000원(2024년 주당순이익(EPS) X 목표 P/E 12.9배 적용, 성장기 하단), 최선호주 유지. 2024년 1Q 호실적(1분기 기준으로 최대 매출과 영업이익은 흑자전환<yoy>, 그리고 2024년 최고 매출(9,075억원)과 영업이익(834억원) 추정을 감안하면 최근 주가 약세는 비중 확대의 기회로 판단. 현 주가에서 P/E(2024년)는 9.1배로 역사적 하단에 위치, 밸류에이션 저평가 애플이 2023년 아이폰15 프로맥스 모델에 폴디드 줌을 처음으로 적용한 이후에 2024년 아이폰 16에 프로맥스 / 프로 모델까지 확대 전망. 폴디드 줌의 경쟁력은 액츄에이터인 OIS(손떨림보정부품)이며, 한국 기업인 LG이노텍과 자화전자가 공급을 담당, 2024년 아이폰 16(프로맥스/프로)에도 연속으로 공급 전망. 아이폰 15(23년 9월~24년 3월)에 프로맥스와 프로의 모델 비중은 각각 34%, 27.6%(총 61.6%) 차지(아이폰 14내 비중은 57.1%). 소비자가 프리미엄 모델을 선호하는 추세를 반영하면 아이폰 16에서 프로맥스/프로의 판매 비중은 약 64% 차지, 전년 모델대비 2.4%p 확대 추정. 이는 자화전자의 액츄에이터 공급물량 증가를 의미, 2024년 최고 실적 전망에 근거로 작용 및 추가 상향 가능성도 존재

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