금호건설 - 1분기 실적 부진, 원가 부담 지속

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2016-06-02

[리포트] 금호건설 - 1분기 실적 부진, 원가 부담 지속

주식투자자

2024.05.23 14:53:33

조회 100 추천 0 댓글 1

https://stock.pstatic.net/stock-research/company/34/20240523_company_154127000.pdf

목표주가 6,000원으로 7.7% 하향. 1분기 실적 부진

금호건설에 대해 투자의견 ‘매수’ 유지. 목표주가는 6,500원 → 6,000원으로 7.7% 하향. 목표주가 하향은 1Q24 실적 부진에 따른 연간 실적 추정치 하향 때문. 목표주가는 ‘24년 추정 PBR 0.47배 수준이고, 현재 주가는 ‘24년 추정 PBR 0.34배 수준. 최근 5년 평균 PBR이 0.56배 수준임을 감안하면 현재 주가는 실적 부진을 고려해도 저평가 상태. 최근 주가는 부동산 PF 리스크 우려에 따른 업종 전반의 주가부진으로 지속 약세 상태. 여전히 PF 리스크가 해소된 상황은 아니고, 최근 업종 비용 증가 리스크 역시 지속되는 상황이지만, 동사는 상대적으로 낮은 PF 리스크, 높은 공공공사 비율에 힘입어 비교적 안정적인 실적을 유지할 전망. 의미있는 주택부문 실적 개선은 원가 믹스가 개선되는 하반기 이후 가능하겠지만, 향후 ① 3기 신도시 사업 진행에 따른 공공 주택공사 확대, ② 가덕도 신공항(‘24년) 등 강점이 있는 신규 공항공사 발주 증가. ③ 아시아나 항공 합병(매각) 성공시 지분 가치 부각 등 중장기 주가 개선 요인은 충분.

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