금호건설 - 1분기 실적 부진, 원가 부담 지속

재테크로 부자됩시다

매니저

주식투자자(wntlrxnwkwk)

부매니저

컴포즈커피(zjavhwmz…)

개설일

2016-06-02

[리포트] 금호건설 - 1분기 실적 부진, 원가 부담 지속

주식투자자

2024.05.23 14:53:33

목표주가 6,000원으로 7.7% 하향. 1분기 실적 부진

금호건설에 대해 투자의견 ‘매수’ 유지. 목표주가는 6,500원 → 6,000원으로 7.7% 하향. 목표주가 하향은 1Q24 실적 부진에 따른 연간 실적 추정치 하향 때문. 목표주가는 ‘24년 추정 PBR 0.47배 수준이고, 현재 주가는 ‘24년 추정 PBR 0.34배 수준. 최근 5년 평균 PBR이 0.56배 수준임을 감안하면 현재 주가는 실적 부진을 고려해도 저평가 상태. 최근 주가는 부동산 PF 리스크 우려에 따른 업종 전반의 주가부진으로 지속 약세 상태. 여전히 PF 리스크가 해소된 상황은 아니고, 최근 업종 비용 증가 리스크 역시 지속되는 상황이지만, 동사는 상대적으로 낮은 PF 리스크, 높은 공공공사 비율에 힘입어 비교적 안정적인 실적을 유지할 전망. 의미있는 주택부문 실적 개선은 원가 믹스가 개선되는 하반기 이후 가능하겠지만, 향후 ① 3기 신도시 사업 진행에 따른 공공 주택공사 확대, ② 가덕도 신공항(‘24년) 등 강점이 있는 신규 공항공사 발주 증가. ③ 아시아나 항공 합병(매각) 성공시 지분 가치 부각 등 중장기 주가 개선 요인은 충분.

고정닉 0

전체 댓글 0개

등록순

본문 보기

타인의 권리를 침해하거나 명예를 훼손하는 댓글은 운영원칙 및 관련 법률에 제재를 받을 수 있습니다.
Shift+Enter 키를 동시에 누르면 줄바꿈이 됩니다.

갤러리 리스트
번호	말머리	제목	글쓴이	작성일	조회	추천
2928	설문	연예인하면 더 인기 많을 것 같은 스포츠 스타는?	운영자	24/09/16	-	-
2762	AD	새롭게 태어난 LS증권에선 USD 100 증정	운영자	24/07/01	-	-
2807	AD	[삼성선물] #제로데이옵션 #4인4색 #전략 #9분컷	운영자	24/07/02	-	-
476357	공지	재테크 자료(23.09.25) [29]	*주식투자자*	20.02.21	64330	80
1632177	일반	허브형님은 럭키가이이심 [4]	Herb	06:07	16	0
1632176	일반	맨날 놀아도 [1]	뽀삐주세요	05:59	17	0
1632175	뉴스	추석 끝난 후 토요일 아침 부천역 육교서 이대남 투신	실시간기자	03:36	43	1
1632173	일반	니들은 잠이 잘 오지 [1]	ㅇㅁ(106.101)	02:11	28	0
1632170	일반	어리고 예쁜애들은 정말 쉽게돈버네 [1]	ㅇㅇ(118.235)	01:08	78	0
1632169	일반	안녕하십니까 깃털처럼 가벼운 미녀 봉말숙입니다 [3]	봉말숙	01:04	46	0
1632168	일반	소망아	언제오니	01:04	18	0
1632167	일반	추석 연휴주도 끝이네. 벌써9월 중순	벼랑끝에서	00:46	23	1
1632166	일반	회사 60까지 다니는건 진짜 아닌거같음 [2]	ㅇㅁ(106.101)	00:34	55	0
1632165	일반	아직도 쉬네.	대깨존버	09.21	34	0
1632164	일반	딱등이 내년 계획뭐냐 [1]	ㅇㅁ(106.101)	09.21	32	0
1632163	일반	언제오니 밖에 싸돌아다니나보네 [1]	ㅇㅁ(106.101)	09.21	27	0
1632162	일반	님들 이 소설 재밌어요 [5]	굿..	09.21	75	0
1632161	일반	토스 요즘 짜치지않음? [5]	우사기	09.21	89	0
1632160	일반	재능없는 노력이 성공하는 경우는 절대 없다 [1]	ㅇㅁ(106.101)	09.21	33	0
1632159	일반	니들 얼마나 벌어야 만족할래 [2]	피터빠	09.21	52	0
1632158	일반	입으로 떠들어서 돈버는건	ㅇㅁ(106.101)	09.21	31	0
1632157	일반	어떤 친족살인 뉴스기사에 이런 댓글이 있더라 [1]	ㅇㅁ(106.101)	09.21	63	0
1632156	일반	오늘은 남은 내 인생에서 가장 젊은날인데 [1]	ㅇㅁ(106.101)	09.21	40	0
1632155	일반	인간이 못이기는게 세월이지 [2]	ㅇㅁ(106.101)	09.21	28	0
1632154	일반	내가 청년때 이갤을 시작했는데	ㅇㅁ(106.101)	09.21	39	0
1632153	일반	내가 지금 중년이잖아?	ㅇㅁ(106.101)	09.21	28	0
1632152	일반	2030대에 죽으면 좋은거지	ㅇㅁ(106.101)	09.21	27	0
1632150	일반	사람들 얼굴안보는거같어도 남 면상 유심히봄	ㅇㅁ(106.101)	09.21	39	0
1632149	일반	한국 미래 우째될런지 [6]	주식투자자	09.21	115	0
1632148	일반	비 다왔나 봄 [2]	주식투자자	09.21	67	0
1632147	일반	한국인들 20-30대에 죽는거 호상임 [2]	프로트레이더	09.21	74	1
1632146	일반	구매 후 가격이 30%이상 올랐네 [5]	주식투자자	09.21	133	0
1632145	일반	나이가 들면 들수록 생활이 심심해지네	닉네임(203.236)	09.21	49	0
1632143	일반	비가 하루에 400mm 씩오네... [3]	ㅇㅇ(1.177)	09.21	56	0
1632141	일반	(진지) 2024년 2분기 파운드리 매출액 순위.jpg [2]	훈남노노봉	09.21	85	0
1632138	재테크	한국의 잃어버릴 30년 [1]	주식투자자	09.21	95	3
1632136	일반	중국인들은 한국인들의 아버지다 [1]	프로트레이더	09.21	38	0
1632135	일반	조카와 등산 중인 음냐아리.jpg [2]	신테	09.21	73	0
1632134	일반	예쁜녀 옆에 [2]	언제오니	09.21	55	0
1632133	일반	베테랑2 보러 나옴 [2]	ㅇㅇ(222.121)	09.21	60	0
1632132	일반	즉흥환상곡 [1]	주식투자자	09.21	34	1
1632130	일반	금투세가 뭔데 [3]	언제오니	09.21	71	0
1632129	일반	ㅂㅈ사진 [1]	닉네임(203.236)	09.21	78	0
1632128	일반	음냐 종목 몇개냐 [1]	언제오니	09.21	47	0
1632127	일반	재명세 다만 우려되는 점 [1]	주린이ㅋ	09.21	55	0
1632126	일반	음냐 그래도 10개~20개는 먹었겠지	ㅇㅇ(218.49)	09.21	38	0
1632125	일반	엄이 엄마창녀 줄임말 아님?	프로트레이더	09.21	22	0
1632124	일반	미국주식 전망 어떠냐 [4]	닉네임(203.236)	09.21	64	0
1632122	일반	영풍정밀 시발 [4]	박우준	09.21	116	0
1632119	일반	증여세 자비부담해주는 연봉천만달러 신랑감 구합니다 [2]	봉말숙	09.21	44	0
1632116	일반	지금 음냐심정 해석 [4]	ㅇㅇ(175.223)	09.21	91	1
1632114	일반	음냐성님 제가 말씀드렸잖아요 [2]	신테	09.21	62	0
1632113	일반	내 주식인생 쩜3상은 첨겪어봄 [5]	음냐아리	09.21	151	1