팔로알토 - 주목할 실적 지표는 RPO(잔여 계약 가치)

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2016-06-02

[리포트] 팔로알토 - 주목할 실적 지표는 RPO(잔여 계약 가치)

주식투자자

2024.05.26 11:32:22

[팰로 앨토 네트웍스 (NAS:PANW)] 주목할 실적 지표는 RPO(잔여 계약 가치)

- FY24년 3분기(2~4월) 주요 실적 지표가 예상치를 상회했으나 4분기 Billings와 매출액 가이던스가 시장 컨센 부합 수준에 머물면서 실적 발표 후 장외에서 주가 하락.- 전분기 실적발표(2월)에서 팔로알토는 ‘플랫폼화’ 전략을 공개했고, 플랫폼화 영향으로 향후 4개 분기 정도는 Billings가 영향을 받을 것으로 전망했으며 4분기 가이던스는 팔로알토 기존 전망에 부합하는 수준. 플랫폼화 전략을 시행한 초기라는 점에서 팔로알토의 전망대로 지표가 나오고 있다는 점은 우려할 사항은 아니라고 판단됨.- 1)단기적으로 플랫폼화 전략의 긍정적 효과를 확인할 수 있는 지표는 RPO(잔여계약가치). 3분기 RPO는 113억 달러로 23% yoy 성장하며 전분기 22% 대비 상승. 2분기까지 RPO 성장 속도는 4개분기 연속 전분기 대비 4~6pp 하락했음을 고려하면 3분기에 소폭이지만 성장 가속화는 긍정적. 대형 계약 체결 측면에서 3분기에 단일 계약 규모 기준 최대인 1.5억 달러 규모의 계약 체결.

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