한국,미국 장투할만한 기업 몇개 소개 - 미국 주식 마이너 갤러리

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개설일

2018-10-10

[일반] 한국,미국 장투할만한 기업 몇개 소개앱에서 작성

ㅇㅇ

2024.05.22 10:34:42

조회 207 추천 0 댓글 0

코스피

1. 삼전

d램 업턴 + hbm라인 증설로 기존 레거시디렘 공급부족현상 심화되는중, 마이크론 하닉 capa 이미 최대생산 근접했고 삼전만 혼자 다운턴에 공격적인 capex투자해서 지금 capa가 제일 널널함 하반기에 최대생산 들어가면 d램점유율 50퍼이상 먹을듯

2. 현대일렉트릭

미국 ai로인한 전기부족현상 심화로 미국 변압기 수요가 해마다 증가하고있음 현재 공격적으로 capa를 늘리고있기는 하지만 아마 단기간에 끝날 공급부족현상이 아닐꺼로 보임 이미 4년치 완판해서 추가주문 안받는중인데 데이터센터 짓는속도는 점점빨라지는중

3. 한국 조선업 etf

미중 패권대전은 제조생산능력 vs it반도체산업으로 요약할수있음. 중국의 월등한 제조생산능력은 미국에게 치명적인 약점이 되고있음. 다만 미국 자체 제조업은 이미 망해서 안드로메다간지 오래인데 그렇다고 전투함 안만들다가 중국에 따잇당하는순간 패권이 바뀌는거라 어떤식으로든 만들어야해서 결국 동맹국의 손을 빌릴수밖에 없을거임. 서방세계에서 제조업 위탁할만한 나라는 한국밖에 없음. 향후 전투함, 군용기 등등 모두 한국이 만들게될거임. 선진국중에 제조업이 살아있는 유일한나라이기 때문임.

나스닥

1. 인텔

인텔파운드리는 국가사업이다. 향후 10년동안 성공할때까지 천문학적인 지원이 있을거임. 반도체공급망에 대만의 실리콘방패는 미국의 치명적인 약점이고 앞으로 이러한 파운드리독점을 해결하지못한다면 패권은 중국으로 넘어갈 확률이 높음. 그렇기에 미국이 인텔을 절대로 망하게둘수없으며 파운드리는 결국 인텔이 1등을먹게될거임

2. 미국 원전 etf

데이터센터 ai발 미 전력부족이 심화되면서 원전 수요가 압도적으로 늘어날꺼임. 원전 3기정도로는 택도없음 앞으로 40개넘게 지어야 전력부족이 해결될까말까정도라 계속 미친듯이 지을거다. 좌우 상관없이 추진하는 사업중 하나

3. 테슬라, 아마존

미국 제조업 부활에 제일 중요한 능력이 뭐냐하면 인건비 절약임 미국인건비는 살인적이고 공장을뚝딱뚝닥 못짓는이유중에 하나임. 그래서 아까 말했던거처럼 조선업은 답이없으니 한국에위탁한다는거고. 근데 나머진 위탁하더라도 파운드리는 자기네들이 만들어야한다는거야. 결국 그러면 로봇을 도입하는거말고는 답이없다는걸 알게됨. 로봇이야 모든기업이 만들지만 테슬라는 제조업기반이라 이러한 미국의 상황에 워낙 잘맞는 기업이고, 아마존의 물류방식에 사용되는 로봇도 이러한 제조업수요에 발맞춰서 수혜를 입을거라 생각함

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