미즈호증권 리포트 중 마이크론 FAB 관련 코멘트

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2024-02-21

[📚정보] 미즈호증권 리포트 중 마이크론 FAB 관련 코멘트앱에서 작성

뿌잉

2024.05.10 14:34:36

조회 928 추천 10 댓글 2

우리는 마이크론이 싱가폴의 10A 낸드 FAB에 디램을 증설하는 것을 고려할 수도 있다고 생각합니다. 다만 그 가능성을 매우 낮게 보는데(very limited possiblilty),

1. 마이크론의 기업 운영 전략이 원래부터 증설에 매우 보수적이고,

2. 거리상 멀리 떨어진 낸드 FAB에 디램을 증설하는 것은 매우 비효율적(remarkable inefficiencies)이기 때문입니다.

또한 HBM 웨이퍼 CAPA는 23년/24년/25년/26년 기준 YoY로 73%/251%/85%/31% 증가하여 22~26년 5년 평균 96% 증가할 것으로 전망합니다. 이처럼 HBM CAPA의 급증으로 인한 대규모 FAB 투자의 필요성 때문에 24년 디램 산업 CapEx는 전년도 260억 달러 대비 YoY 40% 이상 증가한 380억 달러로 이전 역사상 최대치인 22년도 320억 달러를 경신할 것으로 예상되며, 25년에도 거의 비슷한 수준을 유지할 것으로 예측됩니다.

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