[행배야]앙 행모띠(4편) - 초개념 갤러리

[시사] [행배야]앙 행모띠(4편)

행배

2021.04.10 10:00:03

조회 3479 추천 7 댓글 25

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Bullish article

(이새기 오늘 새벽에 글쓰고 있노..아마 물린듯?)

세줄요약

AMMO는 다가오는 분기에 수익을 창출할 것이다.

현재 market valuation은 매력적이다.

경영진은 최근 AMMO 제품에 대한 폭발적인 수요 급증을 수익으로 자본화 시키고 있다.

(그러니까 수요급증 기회를 수익으로 잘 바꾸고 있다는 얘기)

2021년 3월 31일 기준으로 만들어진 표 *FY(회계연도)

FY 2018~ FY 2022 CAGR 160.6%(연평균수익률)

LTM(*Last twelve month) as of 2020-12-31 Gross margin 10% (매출총이익 / 매출액)

2022년 Adjusted EBITDA $20m로 흑자 전환

Backlog(주문잔고)

밀린 주문이 6개월동안 125% 증가했음

2022예상 매출액이 $120m인데

밀린 주문이 $180m이다?

Net sales, Gross margin, Adjusted EBITDA)

RISKs

Poww는 향후 두어 분기를 버틸 수 있는 유동성이

충분하지만, 주주들은 회사가 FCF의 손상으로 인해 자본을

조달할 수도 있기 때문에 주가 희석에 대하여 주목해야 한다.(유상증자 리스크)

또한, 장기투자자들은 poww의 제국 건설 추구*가 잠재적으로 낮은 자산에 대해 과지급하는 자본 배분 결정을 면밀히 감시해야 한다.

(*poww가 지금 인수합병을 통해 벌크업 하면서 공급능력을 키우고 있기 때문에 제국 건설 추구라는 표현을 쓴 것 같다.)

출처 : https://seekingalpha.com/article/4418283-ammo-inflecting-toward-profitability

(+내용 추가)

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위에 시체들이 별로 없다.

https://m.dcinside.com/board/bloomberg/6401

(1편)

매수는 기술이고 매도는 예술

- dc official App

출처: Bloomberg 갤러리 [원본 보기]

고정닉 4

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