한화오션 - 예상보다 빠르게 실현된 흑자전환

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2016-06-02

[리포트] 한화오션 - 예상보다 빠르게 실현된 흑자전환

주식투자자

2024.04.25 13:55:28

목표주가 40,000원으로 상향, 투자의견 매수 유지

한화오션 목표주가를 40,000원으로 기존대비 21.2% 상향하며 투자의견은 매수를 유지한다. 2025년 예상 BPS에 목표 PBR 2.4배를 적용했다. 실적 추정치 상향과 특수선 역량 확대에 대한 기대감 등을 반영하였다. 1분기 실적은 시장 컨센서스를 상회했다. 일부 일회성 비용과환율 영향을 제외하더라도 경상 흑자 구간에 들어섰으며 향후에도 해당 추세가 지속될 수 있을 전망이다. 2024년 1분기 말 기준 신규 수주는 23.5억달러를 기록하면서 2023년보다 빠른 증가 흐름을 보여주고 있으며 수주잔고는 298.1억달러로 2.5년 이상 물량을 지속 유지하는 모습이다. 2024년 기준 PBR 2.3배다.

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