세아베스틸지주 - 업황은 바닥을 통과, 성장 잠재력 반영 필요

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2016-06-02

[리포트] 세아베스틸지주 - 업황은 바닥을 통과, 성장 잠재력 반영 필요

주식투자자

2024.05.14 13:03:57

투자의견 매수, 목표주가 32,000원 유지

세아베스틸지주는 세아홀딩스 산하 중간지주사 역할을 수행하며, 세아베스틸(특수강), 세아창원특수강(STS강), 세아항공방산소재(알루미늄합금) 등을 연결 인식 중. 전통적인 수요처(자동차/기계/건설/베어링) 외 고청정반도체/풍력발전/CASK/항공우주 등 신성장 밸류체인을 확장하고 있으며 현재 매출 발생 중. ‘25년 사우디 STS 무계목강관 공장 준공 예정으로, 중기 실적 성장 잠재력이 높은 종목으로 판단 목표주가는 2024E BPS 56,590원에 타깃 PBR 0.56배 부여. ‘24년 ROE를 기준으로 PBR-ROE 방식으로 산출한 이론 PBR을 10% 할인

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