한화엔진 - 조선소 공정 안정화의 수혜는 기자재업체로

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2016-06-02

[리포트] 한화엔진 - 조선소 공정 안정화의 수혜는 기자재업체로

주식투자자

2024.05.20 12:20:05

조선업 공정 안정화 중, 이제 수혜는 기자재 업체 차례

국내 조선소의 2024년 1분기 실적에서 주목할 만한 부분은 2023년 4분기까지 지속 발생하였던 공정 만회 비용이 대폭 감소했다는 점이다. 한화오션 2,200억->180억, HD현대중공업 110억->0원, HD현대미포 250억원->0원으로 감소하였으며 삼성중공업은 공정이 상당부분 안정화되어 이미 발생하고 있지 않았다. 공정 만회 비용, 즉 블록의 사외 배량 및 협력업체 단가 인상 등으로 인해 발생하는 일시적 비용은 조선소 자체의 생산능력 부족으로 인한 공정 지연을 만회하기 위한 불가피한 비용이었다. 이 비용이 감소했다는 것은 곧 조선소 공정의 정상화를 뜻한다. 지난해까지 인력난에 시달리던 조선소는 적극적인 해외 인력 채용으로 필요 인력을 충당하였고 신규 투입된 인력들은 생각보다 빠르게 공정에 도움이 되고 있는 것으로 보인다. 빅3조선소의 이러한 공정 정상화는 곧 조선업 공급망 전반에 낙수효과로 이어질 전망이다. 인력 확보 및 공정 정상화는 빅3조선소>중소형 조선소>기자재 업체로 이어지며 그간 확보한 수주잔고가 빛을 발할 때가 됐다. 한화엔진의 2023년 매출은 8,544억원/영업이익 87억원으로 시장 기대에 미치지 못했는데 이는 동사의 고객인 조선사의 공정 지연으로 엔진 납품이 일부 지연되었던 영향이 있었다. 그러나 조선사의 공정 회복에 따라 동사의 2024년 1분기 실적에는 납품 지연사례가 보고되지 않았으며 이는 곧 매출 2,934억원/영업이익 194억원(OPM 6.6%)으로 예상 이상의 실적으로 이어졌다.

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