엔비디아 - 앞당겨진 Blackwell 출시에도, 증가하는 Hopper

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2016-06-02

[리포트] 엔비디아 - 앞당겨진 Blackwell 출시에도, 증가하는 Hopper

주식투자자

2024.05.26 11:36:45

[엔비디아 (NAS:NVDA)] 앞당겨진 Blackwell 출시에도, 증가하는 Hopper 수요

- FY 1Q25 매출액 260억 달러(+261.5% YoY, +17.6% QoQ)로 컨센서스 +5.7% 상회. 영업이익 169억 달러(+454.0% YoY, +14.6% QoQ)로 +3.7% 상회. EPS(GAAP 기준) 5.98달러(+629.3% YoY, +21.3% QoQ)로 +15.1% 상회- AI 데이터센터향 GPU 수요가 증가하면서 실적 서프라이즈를 기록. GPU 수요가 캐파를 상회하고 있다고 발표. TSMC CoWoS 물량이 2025년치까지 전부 판매 됐다는 보도와 궤를 같이함. 마이크로소프트 CAPEX + 금융리스가 전분기대비 21.7% 증가하고, AI 클라우드 워크로드 수요가 캐파를 상회하고 있다는 점을 고 려하면 빅테크 기업들의 투자도 지속되고 있는 것으로 판단- 아울러, Hopper GPU 수요는 Blackwell 플랫폼 출시를 앞두고 있음에도 줄어들 지 않고, 오히려 증가하고 있음. 일반적으로 신제품 출시가 예정되어 있으면 기 존 제품에 대한 수요가 감소하는 것과 반대되는 상황. 이는 클라우드 사업자들 이 초기 GPU 물량을 대부분 가져가면서 그동안 구매를 하지 못했던 기업, 정부 (소버린)의 수요가 Hopper로 유입되고 있는 것으로 판단

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