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2016-06-02

[리포트] 엔비디아 - 초과 수요 지속

주식투자자

2024.05.26 11:40:48

[엔비디아 (NAS:NVDA)] 1Q FY25 Review 초과 수요 지속

- 엔비디아의 1분기 매출액은 260.4억 달러(+17.8% QoQ, +262.1% YoY), Non GAAP EPS는 6.12 달러(+18.6% QoQ, +461.5% YoY)로 시장 컨센서스를 상회했다. 데이터센터 매출액은 225.6억 달러(+22.6% QoQ, +426.7% YoY)로 지속 성장하고 있으며, 매출 비중 86.6%(+3.3%p QoQ)를 기록했다. CSP 업체들의 견조한 수요뿐만 아니라, 소버린(Sovereign) AI로 명명되는 국가 차원의 AI 역량 내재화 투자가 급성장한 영향이 있었다- 엔비디아는 다음 분기 매출액을 274~286억 달러로, Non-GAAP 매출총이익률을 75.0~76.0%로 전망하고 있다. AI 모델 학습과 함께 추론 영역 또한 고성장하고 있으며, 데이터센터 매출액의 40% 이상을 차지하고 있는 것으로 추정된다. 또한, 2분기에는 H100보다 추론 성능이 2배 향상된 H200이 견조한 수요를 이어가고 있으며, 블랙웰 기반 B100의 출하가 시작될 예정이다. 이는 당초 하반기로 예상되던 출하 시점이 고객사들의 강한 수요에 따라 앞당겨진 것으로 보인다. 실제 블랙웰 제품들이 출하 이후 데이터센터에 적용되는 시점은 4분기로 예상되고 있다.

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