NE5팜

챠마젯 · 2023.11.20 17:36:20

최근의 외식 많이했었는데, 다 먹고 나갈 때마다 자주 labccin이라는 세정제를 봄.

다른 세정제는 알코올냄새 너무 심한데, 이건 약간 풀이나, 숲 향수 같았서 좋았음.

자주 보이길래 찾아봤는데, 애kyung산up 이라는 곳 포폴 중에 하나였음.

여기 흥미로웠던게 우리집에서 자주쓰는 필수소비재들이 5개나 됐음

칫솔, 치약, 샴푸, 세제, 주방세제

칫솔, 치약같은 경우는 내가 20년은 넘게쓴듯 2080꺼, 세제는 우리집에서도 쓰지만 나 자취할때도 여기꺼만 씀.

이유는 대용량이었는데 저렴했음. 같은 이유로 샴푸도 여기꺼 자주 씀

주요 화장품도 luna 컨실러가 있는데, 이게 지인들이랑 동생한테 물어봤는데 한번도 안쓴 사람 없다는 스테디셀러였음

근데 이제는 잘 안쓴다함

그래서 한번 봐봤는데, 주요 수익원이 4:6 비율로 화장품이 높았음. 근데 해외매출 부분에서 중국이 80% 넘게 차지하고 있다는걸 봄

주로 중국 블로그?, 틱톡 같은 곳에서 뽀찌 주고 홍보해서 판다함 이것도 좀 짜쳤음

나는 해외수출비중 한국가 큰게 싫음 특히 중국같은 곳

소비재들 중국 비중 높은거 어쩔 수 없다고 생각하는데도 싫음

그래도 저평가로 보이긴했음. roic 5년평균 13%정도되고, ev/ebitda 5정도 됐음.

피어그룹 대비 per도 14로 저렴해보였음

그래서 다른거 머없나 찾아보다가 내가 3년간 자주썻던

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제로이드 크림 발견함 ㅋㅋㅋ 바로 모회사 어딘지 봤음

NE5팜이라는 곳이었고 염증, 건조증, 피부 장벽 등 트러블 위한 화장품 기업임

엄청 놀랐던게 피어그룹대비 엄청 저평가였음

per9, 부채비율 적고, ev/ebitda 2.2 정도임. 그리고 roic 5년 평균 80%정도임 roe랑 차이 큰데 현금이 엄청 많음

이부분이 엄청 좋았음

주요 매출은 아토팜, 제로이드에서 나왔는데 (65%이상)

제로이드 같은 경우는 진입장벽이 있어서 좋았음.

제로이드는 2가지로 분류 됨. 일반상품과 MD크림

MD크림은 MD크림(medical device, 점착성투명창상피복재)는 일반 화장품이 아닌 2등급 의료기기로 분류되어 병, 의원에서 비급여 처방 받은 후 실손 보험통한 실비 청구가 가능함.

병원에서 파는 제로이드MD 상품 같은 경우는 실손보험 가능 해서 일반적으로 구매하는 것보다

훨씬 더 저렴하게 구매할 수 있음. (일반 상품 3만원 중후반, 병원서 사면 1만원 중후반)

또한 전문의 등의 추천 때문에 브랜드 신뢰가 있음.

주력 상품이 MD상품이고, 병원 마케팅으로 전문의 추천한다는게 큰 강점이라고 생각함

나만해도 피부과 추천받고 3년정도 사용했음 ㅋㅋ

(실제로 효과도 나쁘지 않았음 그래서 계속 사용함)

소비자 입장에서는 이부분이 엄청 장점으로 다가올거같음. 전문의 추천하는데 병원에서 사면 실손보험 청구로 50%할인된 금액의 구매 가능함.

안살 이유가 있나 싶음. 사람들 보험을 뽕뽑을려고 드릉드릉 하는거 전부 다 암

또한 효과가 좋아서 나처럼 일반 판매 제품도 사서 쓰는 고객도 있을거고

작년에 실손보험 관련하여 문제가 됐는데, 이것 때문에 엄청 주가 떨어졌다함

근데 결국 실손보험 기준 강화한다! 로 어느정도 해소된듯 제로이드크림 실손보험으로 계속 살 수 있음

그리고 트루패니언 때문에 이런거 리베이트 있나 의사센세한테 물어봤는데,

의료기기 같은 거 영업맨한테 리베이트 받으면 검사 만날 확률 있다고 리스크 있다함.

그래서 리베이트 이런거 안받으신다고함.

아토팜은 영유아/임산부 스킨케어 국내 점유율 1위임.

그 외 리얼베리어, 더마비 브랜드가 있는데 얘네는 신기하게 해외 매출이 엄청 잘되는 중

앞으로도 꾸준히 현 매출 상품들 꾸준히 신제품 낼거고, 병원 같은 경우는 마케팅에 더 힘쓴다함.

그리고 또 제일 좋았던 부분은 90%정도가 국내매출에서 나오는거고 10%의 해외매출이 골고루 분포됨

또한 해외 매출 비중에서 중국이 다른 기업들에 비해 크지 않았음

중국, 미국이 25% 정도이고 그외 아시아 매출이 40% 정도임

촉매:

https://www.cmn.co.kr/mobile/sub_view.asp?news_idx=42445

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{0}

www.cmn.co.kr

https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=b21074d9-da36-4a74-aa62-491dc8811fd8

Spotlight: medicine and medical device pricing and reimbursement in China

An examination of the key legal and practical issues surrounding the pricing and reimbursement of medicinal products and medical devices in China.

www.lexology.com

중국시장은 화장품 기업들이 주요 매출을 크게 올리는 곳인데, NE5팜이 앞으로 중국시장을 통해

걷을 수 있는 수익이 더 클 수도 있다고 생각함.

그 이유는 최근 NE5팜은 lK그룹과 협업으로 제로이드를 국내와 동일하게 병원/약국에다가 유통한다함

제로이드는 중국국가약품감독관리국(NMPA)에 이미 등록되어있음. 그렇기 때문에 국내와 같이 보험청구 가능할거라고 생각함.

중국은 처방자, 지불인 관계에서 리베이트 받는 거 법으로 금지되어있음.

그렇기 때문에 중국내 유통망 뚫는게 중요하다고 생각함. NE5팜은 이부분을 lK그룹 껴서 해보려하는듯.

여기서 성공적으로 정착한다면, 한국의 제로이드 비중 보다 더 크게 매출 상승 가능할 수 있다고도 생각함.

중국비중 엄청 커지는거는 맘에 안들어도 찾아보지는 않았지만,

이 유통구조가 여러나라에서도 가능 할 수도있겠다 생각하니까

맘에듬

NE5팜에서 판매하는 제품들은 피부트러블 전문이기 때문에 쇼앤프룹 하는게 중요하다고 생각함. 전문의 추천 신뢰가 이 기업의 브랜드인듯

그렇기 때문에 이 제품들은 유튜버나 딴따라들이 배껴서 따라하기 힘들 거라고도 생각함. 이부분 때문에 더좋았음

NE5팜 너무 사고싶음

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