펌텍코리아 - 리레이팅 + 증설 모멘텀

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2016-06-02

[리포트] 펌텍코리아 - 리레이팅 + 증설 모멘텀

주식투자자

2024.05.07 15:41:09

[펌텍코리아]

★리레이팅 + 증설 모멘텀

■인디브랜드와 동반 성장

소비자들이 보다 창의적이고 트렌디하며 개성있는 제품들을 찾기 시작하면서 인디브랜드 화장품의 인기가 가파르게 상승 중

인디브랜드를 주 고객층으로 화장품 용기 사업을 영위해온 동사는 최근 트렌드에 힘입어 2023년 용기업계 내 확실한 1위로 올라선 상황

자회사 피티프라스는 용기 사출, 부국티엔씨는 화장품·의약품 튜브용기, 잘론네츄럴은 건강기능식품 사업을 영위 중

■올해 해외 고객사 확장, 내년 4공장 준공

화장품 산업은 역피라미드 구조를 띠고 있으며 용기업체는 가장 하단에 위치

화장품 브랜드사와 제조사의 경우 진입자들이 지속적으로 많아지는 반면 용기업체는 Top3 체제로 굳어지는 추세

화장품 용기에 대해서도 친환경성이 강조되며 향후 시장 진입이 더욱 까다로워질 것으로 예상

공고한 사업적 지위에 더해 해외 고객사 확장과 제4공장 증설로 인한 실적 증대 기대

동사는 2023년 12월 글로벌 화장품 회사의 정식 협력업체로 등록되어 직거래 물량 증대가 기대되며, 이에 올해 해외 매출 성장률 +20% y-y 전망

경쟁사들이 제조사 혹은 브랜드를 다수 보유한 PE사에 인수된 바 관련 반사수혜 또한 기대됨

2025년 하반기에는 제4공장 준공에 따른 추가적인 실적 성장 예상

순현금 1,000억원 가까이 보유하고 있어 자금조달 관련 이슈 없는 것으로 파악됨

밸류에이션과 실적 성장이 매력적인 구간의 초입에 있다고 판단

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