01/01 미 증시 특징: 장 마감 앞두고 윈도우드레싱 수급 유입

- 미 신규실업수당 청구건수 개선(80.3만건→78.7만건)

- 장 마감 앞두고 일부 업종, 종목으로 윈도우드레싱 수급 유입

- 필라델피아 반도체 지수 +0.42%

- 마이크론(+4.53%), 웨스턴디지털(+11.83%) Vs. 램리서치(-2.51%)

- 더 많은 재정 및 통화정책, 더 나은 성장 기대로 지수하락 없음에 배팅

장중 변화

미 증시는 차익실현 욕구가 높아진 가운데 양호한 고용지표 발표로 보합권 등락. 그러나 장 마감을 앞두고 통신을 비롯한 일부 종목에 대한 매수세가 유입되는 등 연말 윈도우드레싱에 따른 수급 영향으로 상승폭 확대하며 마감. 더불어 트럼프가 제기한 2,000달러 관련 추가적인 부양책이 1월 의회 개원 이후 통과될 것이라는 소식도 긍정적(다우 +0.65%, 나스닥 +0.14%, S&P500 +0.64%, 러셀2000 -0.26%)

장중 변화 요인: 반도체 업종 차별화 보이는 등 개별 이슈에 반응

미국의 코로나 사태는 더욱 확산되고 있으며 하루 사망자도 3,400명을 기록하는 등 우려가 높아지고 있는 상태. 그렇기 때문에 고용시장의 불안감이 높아질 수 있다는 평가가 많으나 최근 신규실업수당 청구건수가 견고함을 보이고 있어 우려가 확산되지는 않음. 이날 발표된 신규실업청구건수 또한 78.7만건을 기록해 전 주 발표된 80.3만 건보다 감소. 이 소식으로 미 증시는 장 초반 차익 실현 욕구를 이겨내고 견고함을 보이는 경향을 보임. 

장 초반 반도체 업종도 극명하게 엇갈린 양상을 보이는 특징을 보임. 블룸버그 등 일부 해외 언론에서 삼성전자와 SK하이닉스가 2021년 D램에 대한 자본 지출을 늘리지 않을 것이라는 보도가 나옴. 출처는 밝히지 않은 소식통에 따르면 삼성은 내년 D램 CAPEX 투자가 올해보다 사실상 낮아질 것이라고 보도했고, SK하이닉스는 NAND 투자율은 높이겠지만 D랩분야는 보수적이라고 보도. 이 소식이 알려지자 웨스턴디지털(+11.83%), 마이크론(+4.53%) 등이 급등한 반면, 램리서치(-2.51%)를 비롯한 AMAT(-0.78%) 등 반도체 장비 업종은 부진

버라이존(+1.05%), AT&T(+0.95%), T-모바일(+1.18%) 등 통신업종은 약세를 보이기도 했으나 장 마감 앞두고 새로운 이슈가 없었음에도 불구하고 적극적인 수급 동향으로 상승폭을 확대하며 마감. JP모건(+1.36%), 씨티그룹(+1.31%), 웰스파고(+1.45%) 등 금융주도 장 마감 앞두고 국채금리 하락전환에도 불구하고 상승폭을 확대하며 마감 하는 등 수급적인 요인이 장 막판 영향

애플(-0.77%)은 3일 연속 하락했는데 새로운 이슈라기 보다는 차익 실현 욕구가 높아진 데 따른 것으로 추정되며 아마존(-0.88%)도 이틀 연속 하락. 반면, 테슬라(+1.57%)는 6일 연속 상승한 점도 특징. 테슬라는 4분기 판매 급증 기대가 높다는 분석이 전일에 이어 이날도 영향을 준 모습. 

주요 ETF

*미 주요 업종 ETF

원유시추업체 ETF(XOP) -1.38%

에너지섹터 ETF(OIH) -0.45%

소매업체 ETF(XRT) -0.91%

금융섹터 ETF(XLF) +1.24%

기술섹터 ETF(XLK) +0.15%

소셜 미디어업체 ETF(SOCL) -0.53%

인터넷업체 ETF(FDN) -0.31%

리츠업체 ETF(XLRE) +1.22%

주택건설업체 ETF(XHB) -0.88%

바이오섹터 ETF(IBB) -0.65%

헬스케어 ETF(XLV) +1.05%

곡물 ETF(DBA) +1.00%

반도체 ETF(SMH) +0.26%

*미 주요 스타일별 ETF

대형 가치주 ETF(IVE) +0.81%

중형 가치주 ETF(IWS) +0.50%

소형 가치주 ETF(IWN) +0.05%

대형 성장주 ETF(VUG) +0.19%

중형 성장주 ETF(IWP) -0.14%

소형 성장주 ETF(IWO) -0.48%

배당주 ETF(DVY) +0.83%

신흥국 고배당 ETF(DEM) -0.15%

신흥국 저변동성 ETF(EEMV) -0.24%

미국 국채 ETF(IEF) +0.07%

하이일드 ETF(JNK) +0.12%

물가연동채 ETF(TIP) +0.21%

Long/short ETF(BTAL) -0.37%

FICC

국제유가는 달러 강세에도 불구하고 2021년 수요 회복에 대한 기대 심리가 높아지며 상승. 한편, 영국 등의 변종 코로나 바이러스가 확산되자 일부 여행객 입국 허용 조치 발표 등 봉쇄가 확산된 점은 상승을 제한. 대체로 2021년에 대한 기대로 매수세가 유입되며 마감

달러화는 연말 연휴 앞두고 거래가 부진한 가운데 백신 보급 지연에 대한 우려가 높아지며 여타 환율에 대해 강세. 특히 파우치 소장이 백신 접종이 생각보다 느리게 진행되고 있다며 우려를 표명한 점이 영향. 유로화와 파운드화는 브렉시트 협상 타결 이후 약세를 보이는 등 그동안 강세를 뒤로 하며 매물 출회되는 경향을 보임. 

국채금리는 견고한 고용지표로 상승하기도 했으나 장 후반 백신 접종 지연 등이 부각되며 하락. 거래시간이 단축되는 모습 속 거래량이 급감해 변화는 제한된 가운데 이러한 백신 접종 지연 소식으로 소폭 하락 마감

한국 관련

- MSCI 한국 지수 ETF 0.12% 하락

- 12월 한국 수출 전년 대비 12.6% 증가(예상 +5.6%)

- 12월 한국 수입 전년 대비 1.8% 증가(예상 -2.6%)

- 12월 중국 제조업 PMI(52.1 → 51.9) 둔화 

- 12월 중국 비제조업 PMI(56.4 → 55.7) 둔화

- 중국-EU 투자 협정 체결

- 중국 정부, 중국 연기금 주식시장 투자 비중 확대(30%→40%)

MSCI한국 지수 ETF는 0.12%, MSCI 신흥지수 ETF는 0.06% 하락해 월요일 한국 증시는 소폭 하락 출발 예상. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,088.10원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 1원 상승 출발 예상

12/31일 중국 증시가 1.73% 급등. 제조업, 비제조업 PMI가 예상보다 부진 했으나 여전히 기준선인 50을 상회하고, 중국과 EU가 투자협정을 체결 했다는 소식. 여기에 중국 연기금의 주식투자 비중을 기존의 30%에서 40%로 상향 조정할 것이라는 소식이 전해지자(약 3천억 위안 규모) 대형주 중심으로 급등. 

12월 한국 수출은 전년 대비 12.6%(평균 7.9% 증가) 증가해 2개월 연속 증가세를 기록. 품목별로는 반도체가 6개월 연속 증가하는 등 15개 품목 중 11개가 플러스를 기록해 2019년 이후 가장 많은 품목의 증가. 반도체는 30.0% 증가해 2018년 8월 이후 최고 증가율 기록. 무선통신기기도 39.8% 급증해 5년내최고 증가율 기록. 지역별로는 미국(11.6%), EU(26.4%) 중심으로 증가. 2020년 수출은 5.4% 감소 했으나, 4분기(+4.2%), 하반기(+0.4%)에는 각각 2년 만에 플러스로 전환하는 등 3분기 이후 뚜렷한 회복세를 보인 점도 특징