AI 수혜주 소형원자로에 대한 예측(긴글)

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2017-12-18

[💡정보] AI 수혜주 소형원자로에 대한 예측(긴글)

goldforever

2024.05.27 05:23:49

조회 871 추천 1 댓글 13

에너지 수요의 폭발적인 증가로 인한 공급의 부족은 이미 수년전부터 예측해 왔던 부분임

뉴스나 미디어에서는 지금 막 떠들고 있지만

빅테크나 대형 투자자들은 이미 수년전부터 투자해 왔던 부분임

여기에 기름을 부은 AI 가 최근에 갑자기 부각된게 아니라 사실은 50년도 넘게 나왔던 이슈이고

수년전에 비약적인 하드웨어의 발전으로 무어의 법칙이 깨지면서

일명 난제인 NP hard나 NP complete한 문제들이 해결기미를 보이게 되며

수년전부터 떠올랐던 부분임

당연히 기상이변 등에 의해 필요한 에너지 수요 뿐만 아니라

산업계에서는 2020경부터 약 10여년동안 AI 관련으로 필요한 전력수요가

폭발적으로 늘어날 것임을 알고 있어서

급한대로 재생에너지니 어쩌니 떠들었던 것이고

그외에 탄소연료도 공급을 계속 늘려왔지만 수요를 감당하지 못하고 가격이 상승중이었음

예를 들면 원유가격은 그동안 지정학적 영향 등으로 엄청 심한 변동폭을 보여왔는데

대략적으로 2018년 경부터 전세계적으로 생산량을 늘려왔음에도 불구하고

2020년 경부터 가파른 상승세를 보이고 있음

이는 결국 탄소원료의 공급이 수요를 따라가지 못하는 것을 보여주고 있는 것임

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우라늄 가격의 25년 추이를 보면 역시 2020년 즈음해서 부터 폭등세를 보여왔음

최근 몇달 새의 일이 아님

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문제는 원자로 건설은 막대한 금액이 필요하고 시간이 많이 들고 엄청 복잡함

보통 10여년의 시간이 필요함

이러한 문제 때문에 소형원자료의 필요성이 중요해진 것임

빌게이츠는 2006년경부터 테라파워를 설립해서 이에 대한 대비를 미리 하고 있었고

최근 몇년사이 일론 머스크 및 샘 알트먼등은 수시로 전력수요에 대비하여야 한다고

강조하고 그 분야에 투자를 설명해 왔음

SMR 같은 소형원자로의 경우 최소 2년여의 시간이면 만드는게 가능하다고 말함

OKLO 소형핵분열 원자로 뿐만아니라 Helion 에도 엄청난 투자를 했음

이는 핵융합 에너지를 이용하는 원료이며 지구에서 가능한 가장 친환경적이고 가장

효율높은 분야임

뭐 다들 핵융합발전이 꿈의 발전인 것은 알고 있을 거고

지난번 달 표면에서 고꾸라진 LUNR의 달탐사선은 사실 미국 아르테미스 계획의 일환으로

경제성을 논할 때 달에 엄청나게 많은 Helion을 가져오는 계획임

그래서 LUNR는 샘알트먼과 일론머스크 및 미국정부의 공통적인 꿈이 포함된 부분이기 때문에

계속 그 꿈을 팔아먹는 한 죽지 않는다고 보는 거임

여튼 모든거 각설하고 소형원자로 부문은 계속 성장해 나갈 것이며

개인적으로는 국제적인 협력 내지는 구라 측면에서 SMR이 유망하다고 보지만

결국은 OKLO 가 이분야 대장이 될것으로 보고 빌게이츠의 테라파워는

비상장으로 남을 것으로 본다

물론 주가는 신도 모르는 것이기 때문에 타점 잘 판단해서 들어가고

성장성은 크다 보지만 아직 장투여부를 말하기에는 성급한 기업이라고 할 수 있음

판단에 조그만 도움이라도 되었길 바란다

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