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2024-02-21

[일반글] 주x충이 생각한 nand업황앱에서 작성

Lar\\\'c

2024.05.20 00:15:50

조회 1042 추천 1 댓글 17

참고로 나는 반도체를 대충만 공부한 주x충임을 먼저 밝히며

기술적인 얘기가 아닌 업황을 예상해 본 글임.

지금 낸드업황이 안 좋은데 내가 아는 이유는 2가지임.

기존의 낸드 수요처의 업황의 부진.

다른 수요처인 데이터센터에서의 투자 부족

(부족이라기 보다 대기업들의 투자가 ai에 치중되어서)

일단 첫번째는 애널들은 올해 하반기 yoy 한자릿수 로우~미들 성장을 예상함.

그리고 내가 생각한건 밑에 부분인데

지금 낸드단이 가격이 올라오는건 기업향 고용량 eSSD라고 알고 있음.

하이닉스의 경우 글로벌 대기업에 60TB eSSD 퀄테스트가 통과됐다고 함.

나는 이 eSSD의 수요가 해가 갈수록 빠르게 늘어날거라고 생각하게 됐음.

이유인 즉슨, 미국 내 데이터센터 허가가 무조건 떨어지고 있는 상황이 아니기 때문임.

지금 미국은 전력망 노후화와 함께 전력공급 부족으로 정전도 발생하는 경우가 있음.

그래서 나라에서는 허가를 안 내주거나 발전소 근처로만 허가를 내주기 시작함.

(지금 짓고 있는 데이터센터 찾아보면 주로 발전소 인근도시임)

지금 데이터센터의 b/g는 빠르게 늘어나고 있음.

당연 이유는 ai.

처음에 나온 챗gpt는 문장의 질답형태였음.

하지만 이제 멀티모달이라는 음성인식, 영상, 사운드 등으로 퍼지게 됨.

이건 처음 예상한 ai의 용량 수요보다 더 빠르게 증가하게 될거라고 생각함.

그런데 말했듯이 데이터센터가 빠르게 늘어나야하는데 이게 막힘.

그럼 방법은 결국 기존에 있는 데이터센터의 용량을 키울 수 밖에 없음.

데이터센터가 안 생기는건 아니지만 데이터센터 공사기간도 있거니와 지금 공사를 한다고 해도 ai발전속도를 생각하면 기존에 생각했던 것보다 더 빠르게 더 많이 시작해야 한다고 봄.

그래서 아마 지금 60TB가 퀄통과를 했다지만 우후죽순 들어가기 시작할거라 생각.

(이전에 보통 어느정도 용량의 SSD가 들어갔는지는 모름)

낸드는 어떻게 공정이 되는지 모르겠음

dram은 dram 공장에서 찍어서 적층해서 hbm 만든다 치는데

낸드는 일반 ssd랑 essd랑 따로 찍는지 모름

(ssd 프로세서 차이라고는 알고 있는데 자세히 모름)

그래서 이게 전체적인 낸드에 영향을 줄지는 모르겠으나

지금 디램만 보는 업황에서 시간 좀 흐르면

얼마나 고용량 eSSD가 나오는지도 중요할 듯.

(뭐 이미 고단 적층 싸움은 하고 있지만...)

혹 내가 틀리게 알고 있는 부분 있으면 지적 좀.

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