KB금융 - 실적과 주주 환원의 쌍두마차

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2016-06-02

[리포트] KB금융 - 실적과 주주 환원의 쌍두마차

주식투자자

2024.05.09 12:26:16

양호한 경상 이익 체력

KB 금융의 주요 자회사인 은행, 증권, 손해보험, 신용카드 등의 경우 모두 각 업계 내 상위권의 경쟁력을 보유하고 있어 업황과 관계없이 일정 수준의 경상 실적을 꾸준히 기대할 수 있다고 판단한다. 분기별로 약 1.5 조원 수준의 경상 실적을 기대하는데 어려움은 없을 것으로 예상되는 만큼 1Q24 중 대규모 ELS 배상에도 연간 증익이 나타날 것으로 예상된다. 타사보다 양호한 마진 흐름, 견조한 수수료손익 등을 바탕으로 탑라인 개선 추세 지속될 것으로 예상되며 대손비용 측면의 불확실성이 지속되고 있는 것은 사실이나 동사의 경우 23년 중 대규모 선제적 충당금을 적립한 점을 감안하면 실질적인 부담 수준은 다소 제한적일 전망이다.

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