가격을 보지말고 퀄리티만 보는 생각은 경계해야 함

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2017-09-07

[일반] 가격을 보지말고 퀄리티만 보는 생각은 경계해야 함앱에서 작성

졸렬링

2023.11.09 11:28:11

조회 425 추천 10 댓글 7

가끔 보면 자신이 하는 투자가 가장 우월전략이고 다른 방법은 사이비 취급하는 사람들이 있는데

이는 퀄리티 투자 하는 사람들이라고 예외는 아니죠

퀄리티 투자 바이 앤 홀드의 단점은

투자자가 착각 혹은 실수를 했을 때 돈이라는 자원만 앗아가는 트레이딩과 달리 시간이라는 자원까지 동시에 앗아간다는 점이죠

특히 퀄리티 투자가 이게 심한게, 아마존이 됏건 홈디포가 됐건 마이크로소프트가 됐건 투자자가 퀄리티를 맞췄음에도 마켓타이밍에서 실수한다면 10~15년 손실지속구간이 생기네요

또 퀄리티가 경영진이나 혁신에 의해 파괴되는 것이 아예 없는 것도 아니고 퀄리티 파괴의 순간에 기민하게 움직이지 못하면 수익의 대부분을 잃게 되네요

30년 퀄리티 투자 한다고 확신 가지고 30년 무한매수 물불타기 조졌다가 종국에 자신이 틀렸다는게 밝혀지면 인생 날린거죠 그것은 돈만 날리는 트레이딩보다 더 큰 손실임

그리고 내가 맞았는지 틀렸는지는 10년이 지나도 모를 수 있음 이게 퀄리티 투자 포함 모든 바이 앤 홀드의 가장 큰 위험이죠

그건 카탈리스트 기다린다고 수익률 0%에 몇년 엉덩이 붙이고 앉아있는 딥벨류랑 별차이가 없네요

게다가 실수하고 실수했다고 착각하고 매수매도 늘어나기 시작하면 그건 마찰비용 날아가고 뭐 호로개미식 트레이딩이랑 별 차이가 없어짐

요즘 드는 생각인데 지수추종을 제외하고 모든 투자자에게 공통적용되는 우월전략이라 할 만한 투자전략은 없는것 같음

제가 내린 결론은 투자자는 그냥 그게 어떤 접근법이 됐건 자신이 잘하고 재능이 있는, 남들이 모르는 걸 알고있는 관점에서만 투자해야 함

그건 차트줄찍찍 기술적 분석이라고 예외가 없음 자기가 그거 잘하면 버핏멍거 갖다버리고 그거 파야죠

그리고 켄피셔가 말한 것 처럼 과신에 빠져서는 안되네요. 끊임없이 자신이 틀릴 수 있다는걸 인지하고 겸손한 자세를 가져야함

내 주식이 30년간 저평가라면 그건 대중이 우메한 탓이 아니라 나 자신이 어딘가에서 틀렸을 가능성이 높죠

자신이 시장보다 잘 아는게 없다면 지수추종이 답이고요

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