데이터도그 - 사용량 증가 가속화에 주목

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2016-06-02

[리포트] 데이터도그 - 사용량 증가 가속화에 주목

주식투자자

2024.05.11 13:54:23

[데이터도그 (NAS:DDOG)] 데이터독 (DDOG.US): 사용량 증가 가속화에 주목

- 1Q24 실적은 매출액 6.1억 달러(+27% yoy), 조정 EPS 0.44 달러(+91%)로 외형과 수익성 지표가 컨센을 상회하는 호실적을 달성했다(컨센 5.9억, 0.35). 기업의 클라우드 사용량 조 정이 완화 되면서 고객사의 데이터독 서비스 사용량 증가 속도가 전분기 대비 가속화되었 다. 특히 연간 계약액이 10만 달러 이상인 대기업 고객군이 사용량 증가를 이끌었으며, 신 규 고객 확보와 기존 고객 사용량 증가 가속화로 1분기 순신규 ARR은 2021년 4분기 이후 최대치를 기록했다. ARR 10만달러 이상 고객 수는 3,340으로 전년동기대비 15% 증가했 다- 실적 발표 직후 주가가 하락한 요인 중 하나는 Billings와 RPO(계약잔여가치)가 다소 기대 치를 하회했기 때문이다. Billings는 6.2억 달러로 21% 증가, RPO는 17.3억 달러로 52% 증가하며 전분기인 4분기에 기록한 성장폭(35%, 74%) 대비 둔화되었다. 데이터독의 경우 매출액은 분기별 계절성을 보이지 않으나 Billings와 RPO는 분기별 변동성이 나타나며 이 번 1분기의 경우 4분기 대비 하락폭이 이전 대비 다소 더 강하게 나타났다. 지난 4분기에 다년 장기 계약 체결 수가 특히 높아서 상대적으로 1분기에 계절성이 두드러진 것으로 보 인다

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