NHN KCP - 작년에 확보한 신규 가맹점들 온기 반영

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2016-06-02

[리포트] NHN KCP - 작년에 확보한 신규 가맹점들 온기 반영

주식투자자

2024.05.11 12:50:22

[NHN KCP/ 작년에 확보한 신규 가맹점들 온기 반영]

1분기는 전 가맹점 영업 호조. 변수로 작용하는 수입차 결제도 확대되었고 일회성 수익도 반영. 국내 대형업체 위주 성장이 지속되고 있어 마진개선에는 시간이 필요하나 밸류에이션은 여전히 저평가 구간

▶+끝없는 외형 성장

작년에 분기마다 유명 가맹점들 확보 완료하여 올해는 연간으로 강화된 펀더멘털 확인 가능. 여전히 이커머스, 앱 마켓, OTT, 여행 업체들이 전체 매출 내 차지하는 비중 높음. 알리, 테무 매출 규모는 점차 증가 중이며 동사의 중국 반경 확대를 위한 주요 레퍼런스로 작용

신규 사업인 B2B 현금결제 서비스, 싱가포르 법인을 거점으로 한 해외진출 꾸준히 준비. 아직 추정치에 반영하긴 이르지만 장기적으로 동사 거래대금 확대 기대

▶+일회성 제외해도 선방한 실적

1Q24 연결 매출 2,682억원(+18.5% y-y), 영업이익 112억원(+24.5% y-y, OPM 4.2%)으로 컨센 상회. 상여금이 지급되는 계절적 비수기이나 펀드환수금 27억원이 영업외 반영된 효과

분기 거래대금 12조원(+19.3% y-y) 기록. 1) 온라인 식재료 업체, OTT, 온라인샵, 여행업체가 올해부터 온기 반영되었고, 2) 기존 대형 이커머스, 수입차 업체 선전 지속. 특히 이커머스의 경우 중국기업과의 경쟁으로 마케팅 확대에 따른 소비자 구매 증가. 당분간 관련 매출 성장 지속 전망

이번 분기 신규 가맹점으로는 패션업체 편입. 2분기에도 유명 가맹점 발표 예정. 투자자들이 기대하던 앱 마켓 업체 공개 시점이 늦어지는 점은 아쉬움

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